중소벤처기업부, ’23년 3분기 중소기업 수출 274.6억달러(△0.9%)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- 1 - 중소벤처기업부 보도자료 보도시점 (지 면) 11. 13.(월) 조간 (인터넷) 11. 12.(일) 12:00 ’23년 3분기 중소기업 수출 274.6억달러(△0.9%) - 대기업(△12.7%)‧중견기업(△6.2%)과 비교시 총수출(△9.7%) 감소세 완화에 기여- 신규 수출기업 7.9% 증가, 수출 중단기업 3.5% 감소 등 중소기업 수출지표 개선- ’22. 6월부터 이어진 수출 감소세가 8~9월 연속으로 플러스 전환하여 증가세 유지 중소벤처기업부(장관 이영)는 ‘2023년도 3분기 중소기업 수출 동향’을 발표했다. ’23년 3분기 중소기업 수출은 274.6억달러로, 전년동기대비 0.9% 감소했다. 세계적 고금리 기조, 중국의 경기침체 등 손해(마이너스) 요인에도 불구하고 화장품 등 주력품목 수출 호조세로 비교적 소폭 감소한 것으로 분석된다. 3분기 중소기업 수출(△0.9%)은 대기업(△12.7%) 및 중견기업(△6.2%)과 비교할 때 상대적으로 적은 폭으로 감소하며 총수출(△9.7%) 감소세 완화에 기여했다. 수출에 참여하는 중소기업 수도 85,916개사로 전년대비 2.5% 증가한 것으로 나타났으며, 신규 수출기업은 7.9% 증가, 수출 중단기업은 3.5% 감소하는 등 중소기업의 수출지표가 개선되는 흐름을 보였다. 월별로 보면, 중소기업 수출은 7월에 감소세(△5.4%)를 보였으나, 8월부터 플러스로 전환(+0.7%), 9월까지 증가세(+2.1%)를 유지하는 모습을 보였다. ’22년 6월부터 이어진 중소기업 수출 감소세가 ’23년 하반기에 들어 개선양상*을 보이는 것으로 분석된다. * ‘23년 월별 수출 증감률(%): (1월) △17.1 (3월) △9.1 (5월) △5.9 (7월) △5.4 (8월) 0.7 (9월) 2.1 3분기 10대 중소기업 주요 수출품목 중에서 플라스틱 제품, 합성수지, 반도체제조용장비, 반도체, 기계요소 등 5개 품목의 수출이 감소했으나, 화장품, 자동차, 기타기계류, 전자응용기기는 역대 3분기 수출 1위를 기록하며 3분기 중소기업 수출의 감소폭 완화에 기여했다. - 2 - 특히, 화장품*의 경우 케이(K)미용(뷰티)의 인기로 중국을 제외한 미국‧ 일본 등 주요국과 유럽연합(EU)‧중동‧독립국가연합(CIS) 등 신흥시장에서도두 자릿수 증가율을 보이며 3분기 주요 수출품목 중 수출액 1위를 달성했다. * 국가‧권역별 화장품 수출액/증감률(억달러, %) : 미국 2.7(+79.1), 중국 2.5(△19.9), 일본 1.5(+18.3), 유럽연합(EU) 0.8(+71.6), 중동 0.3(+36.8), 독립국가연합(CIS) 1.4(+29.9) 3분기 10대 주요 수출국을 보면, 미국 내 케이(K)미용(뷰티)의 인기에 따른 화장품 수출 급증, 북미 중심 제조업 부문의 대규모 투자에 따른 대(對) 미국‧멕시코 자동차부품, 기타기계류 수출 강세가 특징적이다. 반면, 중국의 경우 산업고도화 정책기조에 따른 중간재 자급 확대로 우리중소기업의 대(對)중국 중간재 수출감소*가 두드러졌으며, 러시아의 경우 전쟁으로 인한 경기부진과 우리 정부의 수출통제 강화에 따라 수출이 큰폭으로 감소한 것으로 나타났다. * 중소기업 대(對)중국 중간재 수출증감률(%) : (‘23.1Q) △21.5→ (‘23.2Q) △11.5→ (‘23.3Q) △9.4 중소벤처기업부 최원영 글로벌성장정책관은 “어려운 대외환경에도 불구하고 대‧중견기업 대비 적은 수출 감소폭, 신규 수출기업 증가 등 중소기업 수출지표가 개선되고 있다”며, “8월부터 플러스로 전환된 중소기업 수출을 4분기에도 플러스로 이어 나갈 수 있도록 중소기업 주도 수출주도정책(드라이브)를 차질없이 추진하겠다”고 밝혔다. 담당 부서 중소기업정책실 책임자 과 장 김민규 (044-204-7500) 글로벌성장정책과 담당자 사무관 김태우 (044-204-7502) 전문관 이가형 (044-204-7514) - 3 - 참고 1 ‘23년 3분기 중소기업 수출동향 세부분석  수출액 및 수출기업 분포 (1) 수출액 : ‘23년 3분기 수출액은 274.6억달러로 전년대비 소폭 감소( 0.9%), 1~9월 누계 수출액은 832억달러로 역대 3위( 4.2%) □ (총괄) 세계적 고금리 기조, 중국의 경기침체 등 마이너스요인에도 불구하고 화장품 등 주력품목의 수출 호조세로 소폭감소【 3분기 당기 수출액 (억달러) 】 【 3분기 당기 수출액 증감률(전년동기대비, %) 】 ◦ (기업규모별) 전년동기대비 대기업( 12.7%)과 중견기업( 6.2%) 수출액 감소를 중소기업 수출( 0.9%)이 완화한 측면 → 총 수출액 중 중소기업 비중은 전년동기대비 15.9%에서 17.5%로증가□ (월별) 전년동기대비 중소기업 수출은 7월에 감소세( 5.4%)를 보였으나, 8월(+0.7%)부터 플러스로 전환되어 9월(+2.1%)까지 증가세 유지 【 월별 수출액 (억달러, 전년동기대비 %) 】 구 분 ‘22.6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ‘23.1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월총수출 577 602 566 572 524 518 548 463 500 549 495 521 542 505 520 547 (증감률) 5.3 8.6 6.5 2.3 △5.8△14.2 △9.7△16.4 △7.7△13.9△14.5△15.4 △6.0△16.1 △8.1 △4.4 중소 95 95 90 92 88 89 99 80 93 100 93 95 97 90 90 94 (증감률) △5.4 △4.1 0.2 △3.1△11.0△14.3△10.9△17.1 3.3 △9.1 △6.2 △5.9 2.0 △5.4 0.7 2.1 (2) 수출기업 : 3분기 누계 수출 중소기업은 전년동기대비 2.5% 증가□ (전체기업수) 수출 중소기업 수는 85,916개사로 전년동기(83,792개사) 대비 2.5%(2,124개사↑) 증가 ◦ 내수기업 중 수출에 나선 신규기업수는 22,905개사로 7.9% 증가, 수출 중단기업은 3.5%로 감소하는 등 중소기업 수출지표 개선【 수출 신규·중단·지속 기업 현황 및 증감률 (개사, %) 】 구분 수출기업 신규 수출기업 수출 중단기업 수출 지속기업‘21.1~9월 84,116 (△2.6) 21,869 (△9.7) 24,080 (0.3) 62,247 (0.2) ‘22.1~9월 83,792 (△0.4) 21,221 (△3.0) 21,545 (△10.5) 62,571 (0.5) ‘23.1~9월 85,916 (2.5) 22,905 (7.9) 20,781 (△3.5) 63,011 (0.7) - 4 -  중소기업 수출의 품목별·국가별 특징 (1) 주요수출품목 : 합성수지, 플라스틱 제품, 반도체 관련 품목은부진, 화장품, 자동차, 자동차부품 등은 호조 □ (10대 수출품목) 플라스틱 제품, 합성수지, 반도체 제조용장비, 반도체, 기계요소 5개 품목 수출이 감소하였으나, 화장품, 자동차, 기타기계류, 전자응용기기는 역대 3분기 수출액 1위 달성 【 3분기 당기 中企 수출 10대 품목 (억달러, %) 】 구 분 수출액 비중 증감률 역대 3분기 순위1 화장품 14 5.0 24.7 1위 2 플라스틱 제품 11 4.5 △0.8 8위 3 자동차 11 4.3 32.1 1위 4 자동차부품 11 4.1 6.7 10위 5 합성수지 9 3.1 △8.7 9위 6 반도체제조용장비 9 3.1 △18.6 3위 7 기타기계류 8 2.7 26.2 1위 8 전자응용기기 7 2.4 11.3 1위 9 반도체 6 2.3 △8.6 12위 10 기계요소 6 2.1 △1.7 5위 상위 10대 92 33.4 5.7 - 전체 275 100.0 △0.9 ※ : ’23년 3분기 기준 전년동기대비 수출증가 품목 □ (주요 성장품목) 자동차(+32.1%), 화장품(+24.7%), 기타기계류(+26.2%) 수출이 성장했으며, 증가분 기준으로도 자동차(+2.9억달러)와 화장품(+2.7억달러)이 크게 증가 (2) 수출국가 : 미국, 베트남, 인도, 멕시코를 제외한 6개국 수출액 모두감소【 3분기 당기 中企 수출액 상위 10대 국가 (억달러, %) 】 구분 중국 미국 베트남 일본 인도 대만 홍콩 멕시코 인니 러시아수출액 46.3 42.4 25.8 24.5 8.7 7.0 6.9 6.8 6.4 6.2 수출증감률 △11.1 7.7 0.2 △8.8 10.6 △7.5 △2.0 3.5 △7.0 △21.2 수출증감 -5.8 3.0 0.1 -2.4 0.8 -0.6 -0.1 0.2 -0.5 -1.7 □ (증가국가) 미국(+7.7%)에 화장품(+79.1%), 기타기계류(230.3%) 수출이급증했고, 인도는 합성수지(+59.6%) 수출 호조, 북미 중심 니어쇼어링* 수혜국인 멕시코에 자동차 부품(+17.8%), 철강판(+15.1%) 수출 증가 * 니어쇼어링(nearshoring) : 해외에서 본국으로 복귀하는 리쇼어링(reshoring)이 여의치 않은 기업들이 인건비 등이 저렴한 인접국가로 이전하는 현상 □ (감소국가) 중국( 11.1%)은 반도체제조용장비( 27.5%), 합성수지( 6.9%) 등 중간재와 화장품( 19.9%) 수출 감소, 러시아( 21.2%)는수출액 상위 10대 국가 중 가장 높은 감소율 기록 - 5 - 참고 2 ‘23년 3분기 당기 10대 품목별 중소기업 수출 동향① (화장품 : 13.6억달러, +24.7%) 중국을 제외한 미국(최대수출국으로부상), 일본 등 주요국과 EU, 중동, CIS 등 신흥시장으로 두 자릿수 증가율을보이며, 역대 3분기 최고 실적 기록 ※ 화장품 역대 3분기 수출액(억달러) : 1위 (‘23.3Q) 13.6, 2위 (’20.3Q) 12.9, 3위 (‘21.3Q) 11.5 ◦ 대기업 수출은 △19.6% 감소한 가운데, 중소기업은 증가하면서화장품 총수출 내 중소기업 비중이 전년동기대비 7.5%p 큰 폭확대 * ’23.3Q 기업규모별 화장품 수출증감률(%) : (총수출) 9.7 / (대) △19.6 (중견) +0.2 (중소) +24.7 * 화장품 총수출 내 중소기업 비중(%) : (’22.3Q) 55.0 → (23.3Q) 62.5 (7.5%p ↑) ◦ 수출기업수(5,282개사) 또한 4.6% 증가하며 역대 3분기 최대치를기록 * 화장품 수출 중소기업수(개사) : (’22.3Q) 5,049 → (23.3Q) 5,282 (233개사 ↑) * 화장품 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 10.9(△4.7) → ('23.3Q) 13.6(+24.7) * 국가·권역별 수출액/증감률(억달러, %) : 미국 2.7(+79.1), 중국 2.5(△19.9), 일본 1.5(+18.3), EU 0.8(+71.6), 중동 0.3(+36.8), CIS 1.4(+29.9) ② (플라스틱제품 : 12.3억달러, △0.8%) 세부품목 중 필름류(비중59%, 스마트폰용 등) 수출이 3분기 중 플러스 전환(7월 △6.9% → 8월 3.8%→9월 3.2%)하고, 배터리분리막(+13.9%, 對중국·헝가리) 수출호조로전년3분기 대비 감소폭을 축소 ※ 수출액 증가분(전년동기대비) : (‘22.3Q) –1.2억달러 → (’23.3Q) –0.1억달러 * 플라스틱제품 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 12.4(△9.1) → ('23.3Q) 12.3(△0.8) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 중국 2.4(△3.1), 미국 2.3(+2.2), 베트남 1.6(△3.8), 일본 0.7(△8.6), 헝가리 0.5(+0.7), 멕시코 0.4(+14.6) ③ (자동차 : 11.8억 달러 +32.1%) 러시아( 60.0) 수출이 수출통제* 강화 영향으로 감소 전환했지만, 주변국인 키르기스스탄(+276%, ‘21.10월~’23.9월 연속 증가)과 중국(+692%, 중고 고급차), 리비아·이집트등 중동지역(+30.0%)으로 증가하며 역대 3분기 수출액 경신 * ‘23년 4월 산업부, 對러시아·벨라루스 전략물자 수출통제 강화 ’전략물자수출입고시‘ 개정안공포·시행 (5만달러 초과 중고차 수출통제) ※ 자동차 역대 3분기 수출액(억달러) : 1위 (‘23.3Q) 11.8, 2위 (’22.3Q) 8.9, 3위 (‘21.3Q) 7.0 * 자동차 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 8.9(+27.5) → ('23.3Q) 11.8(+32.1) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 키르기스스탄 2.8(+276.0), 요르단 1.1(△17.1), 러시아 1.0(△60.0), 리비아 0.8(+270.3), 이집트 0.7(+66.7), 카자흐스탄 0.6(△35.7) - 6 - ④ (자동차부품 : 11.2억 달러, +6.7%) 완성차 생산 거점인미국(+7.5%)과 멕시코(+17.8%), 일본(+6.7%)을 중심으로 5분기(’22.3Q~‘23.3Q) 연속 수출 증가세 * 자동차부품 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 10.5(+6.3) → ('23.3Q) 11.2(+6.7) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 미국 2.9(+7.5), 멕시코 1.1(+17.8), 일본 0.9(+6.7), 중국 0.8(△4.7), 베트남 0.5(+0.6), 우즈베키스탄 0.4(+83.8) ⑤ (합성수지 : 8.6억달러, △8.7%) 수출물량이 증가했으나, 석유화학업황 부진 장기화로 수출단가가 하락하며, 중국(비중 29%, ’22.6월~ ‘23.9월 연속 감소), 베트남( 3.7%), 미국( 15.8%) 등 주요국 모두감소 ※ 합성수지 수출물량(kt(킬로톤)) : (‘22.3Q) 503 → (’23.3Q) 557 (+10.8%) 수출단가(달러/kg) : (‘22.3Q) 1.9 → (’23.3Q) 1.5 (△17.6%) * 합성수지 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 9.4(△8.5) → ('23.3Q) 8.6(△8.7) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 중국 2.5(△6.9), 베트남 1.7(△3.7), 인도 0.5(+59.6), 미국 0.5(△15.8), 터키 0.3(+11.8), 인니 0.3(△19.7) ⑥ (반도체제조용장비 : 8.4억 달러, △18.6%) 중국(비중 40%) 수출이미국의 수출통제 영향으로 연중 감소폭을 확대하고(1Q △18.5%→2Q △19.3% → 3Q △27.5%), 전년 3분기 큰 폭 증가한 미국( 37.5%)이감소로 전환하며 전체 감소를 주도 * 반도체제조용장비 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 10.4(+4.1) → ('23.3Q) 8.4(△18.6) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 중국 3.4(△27.5), 네덜란드 1.0(+32.7), 미국 0.9(△37.5), 대만 0.8(△36.3), 일본 0.6(△14.8), 싱가포르 0.4(△41.2) ⑦ (기타기계류 : 7.3억달러, +26.2%) 이차전지 관련 설비 수출로, 전년3분기 최대 수출국인 중국( 12.2%)은 감소한 반면, 미국(비중 34%)이3배 이상 급증하며(+230.3%) 역대 3분기 최대 실적 기록 ※ 기타기계류 역대 3분기 수출액(억달러) : 1위 (‘23.3Q) 7.3, 2위 (’19.3Q) 7.3, 3위 (‘18.3Q) 6.6 * 기타기계류 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 5.8(△2.1) → ('23.3Q) 7.3(26.2) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 미국 2.4(+230.3), 중국 1.4(△12.2), 베트남 0.6(△3.1), 일본 0.4(+14.1), 인도 0.3(△12.5), 프랑스 0.3(+596.3) ⑧ (전자응용기기 : 6.6억 달러, +11.3%) 3대 수출국(비중 40%)인미국(+11.2%, 이차전지설비), 중국(+9.6%, X-ray검사장비·반도체공정장비), 일본(+11.6%, 의료기기)으로 모두 증가하며 역대 3분기 최대 실적기록 ※ 전자응용기기 역대 3분기 수출액(억달러) : 1위 (‘23.3Q) 6.6, 2위 (’22.3Q) 5.95, 3위 (‘21.3Q) 5.94 * 전자응용기기 수출액(억달러, %) : ('22.3Q) 5.9(+0.2) → ('23.3Q) 6.6(+11.3) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 미국 1.5(+11.2), 중국 0.6(+9.6), 일본 0.5(+11.6), 브라질 0.3(+52.3), 러시아 0.2(+10.0), 베트남 0.2(△1.6) - 7 - ⑨ (반도체 : 6.2억 달러, △8.6%) ’22년 6월부터 이어진 수출 감소세가베트남(+23.7%, 통신장비용), 대만(+50.0%, 반도체소자) 수출을 중심으로9월 플러스 전환하며 전년 3분기 대비 감소폭을 축소 ※ ‘23년 월별 반도체 수출증감률(%) : (1월) △16.6 → (2월) △6.3 → (3월) △21.0 → (4월) △20.8 →(5월) △22.3 → (6월) △7.7 → (7월) △21.0 → (8월) △12.4 → (9월) +10.5 ※ 수출액 증가분(전년동기대비) : (‘22.3Q) –1.9억달러 → (’23.3Q) –0.6억달러 * 반도체 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 6.8(△22.2) → ('23.3Q) 6.2(△8.6) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 베트남 1.4(+23.7), 홍콩 1.3(△22.0), 중국 1.2(△10.7), 태국 0.5(△3.8), 대만 0.4(+50.0), 싱가포르 0.3(△24.7) ⑩ (기계요소 : 5.7억 달러, △1.7%) 전년 수출 증가를 견인한국가(말레이시아, 캐나다, 중국)가 감소로 전환했지만, 미국(+0.1%, 풍력발전설비) 일본(+2.5%, 산업용장비) 수출이 증가하며 감소폭을 일부상쇄* 기계요소 수출액/증감률(억달러, %) : ('22.3Q) 5.8(+6.5) → ('23.3Q) 5.7(△1.7) * 국가별 수출액/증감률(억달러, %) : 미국 1.2(+0.1), 중국 1.2(△3.3), 일본 0.7(+2.5), 베트남 0.3(△0.1), 인도 0.3(△2.2), 멕시코 0.2(+16.8), 말레이시아9위→14위 0.1(△35.1), 캐나다8위→11위 0.1(△31.5) 구분 2023년 7월 증감률 8월 증감률 9월 증감률 3분기↓ 증감률 비중화장품 420 20.9 447 25.9 496 26.9 1,364 24.7 5.0 플라스틱 제품 413 △4.8 416 2.3 399 0.4 1,228 △0.8 4.5 자동차 394 72.3 394 38.2 389 3.2 1,178 32.1 4.3 자동차부품 386 5.0 358 8.2 377 7.1 1,121 6.7 4.1 합성수지 276 △16.9 298 △1.5 282 △6.9 856 △8.7 3.1 반도체제조용장비 269 △25.8 291 △13.1 285 △16.2 845 △18.6 3.1 기타기계류 185 △13.3 231 24.2 314 75.4 730 26.2 2.7 전자응용기기 194 △4.2 225 17.6 243 20.8 662 11.3 2.4 반도체 197 △21.0 195 △12.4 230 10.5 622 △8.6 2.3 기계요소 201 △2.8 179 △3.0 193 0.8 574 △1.7 2.1 10대 소계 2,935 △0.3 3,034 8.4 3,209 9.1 9,178 5.7 33.4 전체 합계 9,001 △5.4 9,046 0.7 9,417 2.1 27,464 △0.9 100.0 < 2023년 3분기 품목별 중소기업 수출액 (단위 : 백만달러, %) > - 8 - 참고 3 ‘23년 3분기 당기 10대 국가별 중소기업 수출 동향① (중국: 46.3억달러, △11.1%) 중국 부동산 경기 침체로 인한내수위축, 중국의 제조업 고도화 정책으로 인한 중간재 자급확대로수출 상위 품목인 반도체제조용장비, 합성수지, 플라스틱제품수출이 감소하였으며, 애국소비 영향으로 화장품 수출 감소* 對중국 수출액(억달러, %) : ('22.3Q) 52.1(△12.7) → ('23.3Q) 46.3(△11.1) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (반도체제조용장비) 3.4(△27.5), (화장품) 2.5(△19.9), (합성수지) 2.5(△6.9), (플라스틱 제품) 2.4(△3.1), ② (미국: 42.4억달러, +7.7%) K뷰티의 인기로 한국의 화장품인기가급상승하여 수출이 대폭 증가, 미국의 제조업 육성 정책에따른자동차부품, 기타기계류, 플라스틱 제품, 전력용기기 등 수출상위품목의 호조세로 3분기 수출 증가세 * 對미국 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 39.4(3.9) → ('23.3Q) 42.4(7.7) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (자동차부품) 2.9(7.5), (화장품) 2.7(79.1), (기타기계류) 2.4(230.3), (플라스틱 제품) 2.3(2.2), (전력용기기) 1.6(34.6), ③ (베트남: 25.8억달러, +0.2%) 베트남 3분기 경제성장률 호조세에힘입어 반도체, 반도체제조용장비, 계측제어분석기, 기구부품, 평판 디스플레이 제조용 장비가 증가했으나 합성수지, 플라스틱제품, 인조단섬유직물의 수출 감소세로 전체 수출액은 소폭상승* 對베트남 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 25.7(△6.6) → ('23.3Q) 25.8(0.2) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (합성수지) 1.7(△3.7), (플라스틱 제품) 1.6(△3.8), (반도체) 1.4(23.7), (기구부품) 1.0(14.7), (계측제어분석기) 1.0(97.6), (반도체제조용장비) 0.3(258.4), (평판 디스플레이 제조용 장비) 0.3(284.3), (인조단섬유직물) 0.2(△37.0) - 9 - ④ (일본: 24.5억달러, △8.8%) K뷰티 인기로 인한 화장품 수출증가, 엔화약세로 인한 일본 자동차 업계의 실적개선으로 자동차부품, 원동기및펌프 수출이 증가한 반면 원자재 수입가격 상승과일본제조업 PMI 4개월 연속 위축 국면으로 석유제품, 플라스틱제품, 반도체제조용장비, 의약품 감소세 * 對일본 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 26.9(1.1) → ('23.3Q) 24.5(△8.8) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (석유제품) 1.8(△11.0) (화장품) 1.5(18.3), (자동차부품) 0.9(6.7), (플라스틱 제품) 0.7(△8.6), (원동기및펌프) 0.7(13.8), (반도체제조용장비) 0.6(△14.8), (의약품) 0.3(△84.0) ⑤ (인도: 8.7억달러, +10.6%) 제조업 PMI지수가 27개월 연속경기확장을 나타내고 있으며, 전세계적인 탈중국 기조 영향으로인도경제 성장이 호조를 이루며 합금철선철및고철, 합성수지, 금형, 전력용기기, 철강판 등 수출 상위 품목 모두 증가 * 對인도 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 7.9(3.1) → ('23.3Q) 8.7(10.6) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (합금철선철및고철) 0.6(11.6), (합성수지) 0.5(59.6), (금형) 0.3(32.6), (전력용기기) 0.3(267.3), (철강판) 0.3(28.7) ⑥ (대만: 7.0억달러, △7.5%) 패션잡화, 반도체, 화장품, 석유제품이크게 증가하였으나, 팬데믹 당시의 디지털 특수에 대한 반동으로대만 IT업체의 실적이 회복되지 않아 최대 수출 품목인 반도체제조용장비와 계측제어분석기가 하락세를 주도하며 감소세견인* 對대만 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 7.5(△5.7) → ('23.3Q) 7.0(△7.5) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (반도체제조용장비) 0.8(△36.3), (패션잡화) 0.6(2089.0), (반도체) 0.4(50.0), (화장품) 0.3(8.5), (석유제품) 0.2(716.3), (계측제어분석기) 0.1(△61.7) ⑦ (홍콩: 6.9억달러, △2.0%) 화장품, 패션잡화, 컴퓨터, 무선통신기기의 수출 증가에도 불구하고 최대 수출 품목인 반도체의수출감소와 유선통신기기의 수출 감소로 전체 수출 감소세 * 對홍콩 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 7.0(△22.3) → ('23.3Q) 6.9(△2.0) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (반도체) 1.3(△22.0), (화장품) 0.7(51.3), (패션잡화) 0.6(499.2), (컴퓨터) 0.3(3.2), (무선통신기기) 0.3(35.0), (유선통신기기) 0.2(△21.3) - 10 - ⑧ (멕시코: 6.8억달러, +3.5%) 미‧중갈등으로 인한 글로벌 기업들의북미 중심 니어쇼어링* 본격화로 멕시코가 최대 수혜국으로부상하며, 주요 산업인 자동차 산업, 철강 산업, 플라스틱 산업 호조세, 관련 품목인 자동차부품, 철강판, 플라스틱 제품 수출이 증가한반면, 산업용 전기기기 등은 감소 * 니어쇼어링(nearshoring) : 해외에서 본국으로 복귀하는 리쇼어링(reshoring)이 여의치 않은 기업들이 인건비 등이 저렴한 인접국가로 이전하는 현상 * 對멕시코 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 6.5(1.5) → ('23.3Q) 6.8(3.5) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (자동차부품) 1.1(17.8), (철강판) 0.7(15.1), (산업용 전기기기) 0.7(△12.5), (플라스틱제품) 0.4(14.6) ⑨ (인도네시아: 6.4억달러, △7.0%) 화장품과 공기조절기및냉난방기수출이 크게 증가하였으나, 철강판, 편직물, 합성수지와 같은주요품목의 수출 실적이 크게 감소하며 전체 수출 하락세 주도 * 對인니 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 6.9(△0.3) → ('23.3Q) 6.4(△7.0) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (철강판) 0.4(△31.0), (편직물) 0.3(△23.9), (합성수지) 0.3(△19.7), (공기조절기및냉난방기) 0.2(277.8), (화장품) 0.2(86.2) ⑩ (러시아: 6.2억달러, △21.2%) 러-우 전쟁에 따른 수출 통제품목확대와 중국 자동차에 대한 러시아의 수요가 증가하면서주요품목인 자동차, 자동차부품, 합성수지의 수출이 큰 폭으로감소, 화장품, 플라스틱 제품, 금형, 건전지및축전지의 수출 증가에도주요 10대 수출국 중 가장 큰 폭으로 하락세 기록 * 對러시아 수출액(억달러, %): ('22.3Q) 7.9(17.3) → ('23.3Q) 6.2(△21.2) * 품목별 수출액/증감률(억달러, %) : (자동차) 1.0(△60.0), (화장품) 0.8(28.9), (자동차부품) 0.4(△1.6), (플라스틱제품) 0.3(6.5), (합성수지) 0.2(△38.2), (금형) 0.2(726.3), (건전지및축전지) 0.2(67.9) - 11 - 구분 2023년 7월 증감률 8월 증감률 9월 증감률 3분기↓ 증감률 비중중국 1,574 △12.7 1,504 △13.8 1,553 △6.5 4,632 △11.1 16.9 미국 1,325 △3.3 1,386 10.7 1,530 16.3 4,241 7.7 15.4 베트남 810 △11.6 859 7.0 910 6.6 2,579 0.2 9.4 일본 827 △6.0 793 △9.4 834 △10.9 2,455 △8.8 8.9 인도 279 7.4 294 17.4 300 7.4 873 10.6 3.2 대만 222 △16.0 245 △2.2 231 △3.8 698 △7.5 2.5 홍콩 195 △20.9 230 4.8 266 11.1 690 △2.0 2.5 멕시코 220 △1.4 217 9.0 238 3.5 675 3.5 2.5 인도네시아 224 △9.7 194 △8.0 222 △3.1 641 △7.0 2.3 러시아 214 △14.9 206 △18.4 204 △29.2 623 △21.2 2.3 10대 소계 5,888 △8.9 5,929 △2.2 6,289 0.2 18,106 △3.7 65.9 전체 합계 9,001 △5.4 9,046 0.7 9,417 2.1 27,464 △0.9 100.0 【 2023년 3분기 국가별 중소기업 수출액 (단위 : 백만달러, %) 】 - 12 - 참고 4 수출 품목의 세부 품목 예시 품목명 (MTI 3단위) 세부품목 (수출신고서 예시) 플라스틱 제품 리튬이온 배터리 분리막, 플라스틱 접착제, 필름, 포장용기, 인테리어용 바닥재, 블라인드 등 자동차 부품 기어박스, 제동장치, 모터, 내연기관, 자동차용 판상 스프링 등반도체제조용장비 반도체 소자 제조장비, 여과기, 청정기 등 화장품 기초 화장품, 메이크업용 화장품 등 합성수지 ABS수지, 실리콘수지, 폴리프로필렌, 폴리카보네이트 등 반도체 프로세스와 콘트롤러, 집적회로 및 개별소자 반도체, 메모리 반도체철강판 착색아연도강판, 용융아연도강판, 철 및 비합금강냉연강판 등자동차 승용차(DKD방식 : 현지재조립), 중고차 등 기계요소 밸브, 베어링, 스크류, 스프링 등 기타기계류 반도체 칩 본딩 장치, 이차전지 자동화 장비, 프레스, 분쇄기, 금속처리용 기계류 등 계측제어분석기 내연기관 특성 시험기, 반도체제조 전용 시험기, 광학식 측정기 등전자응용기기 자동차 전장품, 화재경보기, 배터리 충전기, 실험용 살균기, 초음파영상진단기, 의료용전자기기 등 산업용전기기기 케이블, 전동기, 전원장치 등 의약품 자가진단키트, PCR 시약 및 키트 등 정밀화학원료 배터리 원료 무선통신기기 휴대폰, 휴대폰 부분품, 카메라 모듈 등