금융위원회, ’23년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과

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조사 정진욱 / 작성 윤송이- 1 - 광부 보도자료 보도시점 2024. 5. 16.(목) 석간 배포 2024. 5. 14.(화) 15:00 ’23년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과1 실태조사 개요 □ 금융정보분석원(원장 박광)은 국내 가상자산시장 현황 파악을 위해 29개 신고 사업자에 대한 ’23년 하반기 실태조사를 실시하였습니다. < 가상자산사업자 실태조사 개요 >  조사대상 : 29개 가상자산사업자* (22개 거래소(거래업자), 7개 지갑·보관업자)  조사방법 : 사업자가 작성ㆍ제출한 값을 기초로 집계  대상기간 및 기준시점 : ’23.7.1.~’23.12.31. / ’23.12.31. * 총 37개 신고 사업자 중 8개 미포함(영업종료 사업자 4개, 미제출 4개) □ 금번 실태조사를 통해 분석된 주요 결과는 다음과 같습니다. 구 분 ’23년 상반기 ’23년 하반기 증감(율) 1. 가상자산 거래업자 일평균 거래규모 2.9조원 3.6조원 +0.7조원(+24%) 총영업이익 2,280억원 2,693억원 +413억원(+18%) 원화예치금 4.0조원 4.9조원 +0.9조원(+21%) 2. 가상자산 관련 시가총액 28.4조원 43.6조원 +15.2조원(+53%) 가상자산 종목수 1,399개 1,333개 △66개(△4.7%) - 중복상장 제외시 622종 600종 △22종(△3.5%) 단독상장 가상자산 종목수 366개 332개 △34개(△9.3%) 가격변동성((최고가-최저가)/최고가) 62.4% 61.5% △0.9%p 3. 이용자 일반 거래가능 이용자 606만명 645만명 +39만명(+6.4%) 가장 많은 이용 연령대 30대 30대 - 1백만원 미만 보유 443만명 455만명 +12만명(+2.8%) ※  실태조사 결과는 사업자가 제출한 자료를 집계ㆍ작성한 수량 정보로 국가승인통계가 아닙니다. ‚ 개별 사업자의 회신값은 영업비밀에 해당될 수 있어 공개할 수 없습니다. 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 2 - 2 ’23년 하반기 실태조사 주요 결과 ▴ 가상자산 시장 가격 상승에 따라 ’23년 상반기 대비 일평균 거래규모(24%), 시가총액(53%) 및 원화예치금(21%)은 증가하고, 거래 이용자(6%)는 반등 ▴ 원화마켓은 신규상장이 대폭 증가(70%)하였고 코인마켓은 거래중단이 크게 증가(42%)함에 따라, 전체 종목 수는 소폭 감소(3.5%) ▴ 가상자산 가격 변동성(62%)이 여전히 높아 신중한 투자 판단 필요 ▴ 영업 종료를 공지한 가상자산사업자(4개)가 계속 늘고 있어 이용자의 각별한 유의 필요□ ’23년 하반기 가상자산 가격 상승과 투자심리 회복 등으로 ’23년 상반기대비 거래규모, 시가총액, 영업이익, 원화예치금 모두 증가하였고, ’23년 상반기 하락세였던 가상자산 거래 이용자도 반등하였습니다. * (일평균 거래규모(’23.下)) 3.6조원 (’23.上 2.9조원 대비 +0.7조원, +24%) (시가총액(’23년말)) 43.6조원 (’23.6월말 28.4조원 대비 +15.2조원, +53%) (원화예치금(’23년말)) 4.9조원 (’23.6월말 4.0조원 대비 +0.9조원, +21%) (총영업이익(’23.下)) 2,693억원 (’23.上 2,280억원 대비 +413억원, +18%) (거래가능이용자(’23년말)) 645만명 (’23.6월말 606만명 대비 +39만명, +6.4%) □ 원화마켓은 신규 거래지원(신규 상장)이 크게 늘어났고 코인마켓은 거래중단(상장 폐지)이 크게 증가하여 전체 종목 수는 소폭 감소하였습니다. 특히 단독상장 가상자산(국내 사업자 1곳만 취급)의 종목 수 감소폭이 컸습니다. * (신규거래지원(’23.下)) 원화마켓 155건(’23.上 대비 +70%), 코인마켓 14건(△82%) (거래중단(’23.下)) 원화마켓 43건(’23.上 대비 △10%), 코인마켓 95건(+42%) (가상자산종목수(중복제거)(국내유통, ’23년말)) 600종(’23.6월말 622종 대비 △22종, △3.5%) (단독상장 가상자산(’23년말)) 332개 (’23.6월말 366개 대비 △34개, △9.3%) □ 가상자산 가격 변동성은 61.5%(’23.上 62.4%)로 여전히 높은 수준입니다. 가상자산 외부 이전 금액은 크게 증가하였는데, 그 중 신고사업자에 이전한 금액(트래블룰 적용)이 급증하였습니다. * (거래업자의 외부이전(출고)액(’23.下)) 38.1조원 (’23.上 29.7조원 대비 +8.4조원, +28%) (거래업자가 신고사업자에 이전한 트래블룰 적용금액(’23.下)) 10.4조원 (’23.上 6.6조원대비 +3.8조원, +57%) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 3 - □ ’23년 12월말까지 영업종료를 공지한 가상자산사업자는 코인마켓 사업자 2개사와 지갑·보관업자 2개사입니다. 영업을 중단한 가상자산사업자가 계속 늘어나고 있으므로 해당 사업자를 통한 가상자산 거래, 보관 등에 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 담당 부서 가상자산검사과 책임자 과 장 박정원 (02-2100-1711) <총괄> 담당자 사무관 윤송이 (02-2100-1712) 조사 정진욱 / 작성 윤송이[붙임] 2023년 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과< 가상자산사업자 실태조사 개요 >  조사대상 : 29개 가상자산사업자* (22개 거래소(거래업자), 7개 지갑·보관업자)  조사방법 : 사업자가 작성ㆍ제출한 값을 기초로 집계  대상 기간 및 기준시점 : ’23.7.1. ~ ’23.12.31. / ’23.12.31. * 총 37개 신고 사업자(27개 거래소(거래업자), 10개 지갑·보관업자) 중 8개는 미포함 (거래업자 5개(영업종료 2개, 미제출 3개), 지갑·보관업자 3개(영업종료 2개, 미제출 1개)) 2024. 5. 금 융 위 원 회 금융정보분석원 조사 정진욱 / 작성 윤송이목 차 Ⅰ. ’23년도 하반기 가상자산 시장 · 1 Ⅱ. 가상자산 거래업자 영업 현황 1. 거래업자 현황 · 2 2. 가상자산 현황 · 5 Ⅲ. 가상자산 거래업자 이용 현황 1. 이용자 현황 · 10 2. 개인 이용자 세부현황 · 11 Ⅳ. 가상자산 지갑 및 보관 사업자 현황 · 12 [참고 1] 국내 가상자산 시장 비교(’21.下 ~ ’23.下) · 14 [참고 2] 국내외 가상자산 시가총액 상위 10개 비교 · 16 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 1 - Ⅰ. ’23년도 하반기 가상자산 시장 □ (시가총액) ’23년말 기준, 글로벌 가상자산 시가총액은 2,143조원(코인마켓캡 기준)으로 ’23.6월말(1,540조원) 대비 39% 증가 ㅇ 국내 시장의 가상자산 시가총액(가상자산사업자 실태조사 제출자료 기준)은 43.6조원(’23년말)으로 ’23.6월말(28.4조원) 대비 53% 증가□ (거래규모) 국내 시장의 가상자산 거래규모는 649조원(‘23년 하반기) 으로 ’23년 상반기(525조원) 대비 24% 증가 [’23.4월 – ’23.12월] 국내 가상자산 거래규모 및 시가총액 추이 □ (시장 동향) 국내외 호재 발생에 따라 비트코인을 중심으로 가격*과거래량 상승세가 이어짐 * 비트코인 가격(’23.12월말, 42,265달러): ’23.6월말(30,477달러) 대비 39% 상승ㅇ (해외) 가상자산업계가 美 SEC와의 소송에서 승소*한 이후 비트코인현물 상장지수펀드(BTC 현물 ETF) 출시를 앞두고 가격 상승세 * 美 법원은 SEC에 대해 BTC 현물 ETF 신청 관련 재검토(reconsider) 취지 판결(’23.8월) 등ㅇ (국내) 언론은 일부 사업자의 거래 수수료 무료 정책 등으로 거래량이 증가했으며, 국내 거래량 증가가 글로벌 시장에 영향을 준다고 평가* * (블룸버그, ’23.12.6일) 세계 비트코인 법화(fiat) 거래 중 원화거래 비중이 달러를 최초로 앞질렀으며, 최근 한국 투자자의 비트코인 가격에 미치는 영향력 증대 □ (규제 동향) 가상자산이용자보호법 제정(’23.7월 제정, ’24.7월 시행), 동법 시행령 및 감독규정 제정안 입법예고(’23.12.11.) 실시 등 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 2 - Ⅱ. 가상자산 거래업자 영업 현황 (22개사) ※ 신고 거래업자 총 27개사 중 2개는 영업종료, 3개는 미제출 (* ’23.上 : 26개사) 1 거래업자 현황 구분 일평균거래(조원) 평균수수료(%) 영업이익(조원) 원화예치금(조원) AML평균인력(명) ’23.上 ’23.下 ’23.上 ’23.下 ’23.上 ’23.下 ’23.6월말 ’23년말 ’23.6월말 ’23년말원화마켓 2.89 3.58 0.18 0.18 0.26 0.30 4.0 4.9 29 24 코인마켓 0.007 0.004 0.14 0.14 △0.03 △0.03 - - 6 4 계 2.9 3.6 0.15 0.15 0.23 0.27 4.0 4.9 10 8  (일평균 거래금액) 3.6조원 (’23.上 대비 0.7조원↑(+24%)) ㅇ (금액) 22개 거래업자의 일평균 거래금액*은 3.6조원으로 ’23.上(2.9조원) 대비 24% 증가 * 거래금액 = ∑ (거래체결 가상자산수 × 해당 가상자산의 체결가) - 원화마켓은 3.58조원으로 ’23.上(2.9조원) 대비 24% 증가하였으며, 코인마켓은 41억원으로 ’23.上(74억원) 대비 44% 감소 ㅇ (월별추이) 원화마켓은 월별 일평균 거래금액이 8월 이후 증가세를보인 반면, 코인마켓은 7월 이후 감소세 월별 일평균 거래금액[’23.4월 – ’23.12월] 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 3 -  (평균 수수료율) 0.15% (’23.上과 동일) ㅇ (평균 수수료율) 가상자산 매매 평균 수수료율은 0.15%로 ’23.上 과 동일- 원화마켓 평균 수수료율 0.18%, 코인마켓 평균 수수료율 0.14% ※ 사업자별 수수료율 : 0.01% ~ 0.25% (원화마켓 : 0.05% ~ 0.25%, 코인마켓 : 0.01% ~ 0.25%) ※ ’23.下 중 수수료 무료 정책을 실시한 사업자(거래업자)는 7개 : 거래대금은148조원으로 전체 사업자 대비 23% 수준이며, 수수료 매출은 952억원- 특히, ’23.上과 비교하여 수수료 매출(952억원)은 32% 감소한 반면, 거래금액(148조원)은 86% 증가하여 전체 사업자 대비 거래금액 비중(23%)도 8%p 증가 (영업현황) 매출 : 5,800억원 (’23.上 대비 53억원↑(+1%)) 이익 : 2,693억원 (’23.上 대비 413억원↑(+18%)) ※ 일부 사업자는 가결산 금액 제출, 향후 결산 마감시 수치 변동 가능 ㅇ (매출액) 5,800억원으로 ’23.上(5,747억원) 대비 53억원 증가(+1%) - 전체 매출 중 거래 수수료 매출의 비중은 원화마켓 99%, 코인마켓 92%- 거래 수수료 매출이 “0”인 사업자는 5개* * 거래 미발생 사업자 4개, 수수료 무료 이벤트 진행 사업자 1개 ㅇ (영업이익) 2,693억원으로 ’23.上(2,280억원) 대비 413억원 증가(+18%) - 원화마켓은 2,968억원(’23.上 2,601억원), 코인마켓은 △275억원(’23.上 △320억원) ㅇ (재무 건전성) ’완전자본잠식(자본총계가 마이너스)’인 사업자는15개* * ’23.6월말 완전자본잠식이었는데, ’23.12월말 기준 영업을 중단한 사업자는 2개[’23년] 분기별 영업이익 추이 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 4 -  (원화예치금) 4.9조원 (’23.6월말 대비 0.9조원↑(+21%)) ㅇ (원화예치금) 대기성 거래자금인 이용자 원화예치금은 4.9조원으로 8월 이후 지속 증가하여 ’23.6월말 대비 0.9조원 증가(+21%) 월별 일평균 원화예치금[’23.4월 – ’23.12월]  (인력) 총 인원 : 1,665명 (’23.6월말 대비 250명↓(△13%)) AML 인원 : 199명 (’23.6월말 대비 70명↓(△26%)) ㅇ (거래업자 종사자수) 총 1,665명으로 ’23.6월말 대비 250명 감소(△13%) - 평균 인원은 원화마켓 271명(’23.6월말 대비 △4명), 코인마켓 18명(△8명) ㅇ (자금세탁방지(AML) 업무 관련 인원) 총 199명으로 ’23.6월말 대비70명 감소(△26%) - 평균 인원은 원화마켓 24명(’23.6월말 대비 △5명), 코인마켓 4명(△2명) ※ 전체 임직원 대비 AML 인력 비율은 12%(’23.6월말 대비 △2%p)이고 AML인력의 타업무 겸직률은 24.6%(△7%p)이며 AML 업무 경력은 5.4년* * 원화마켓은 4.9년(’23.6월말 대비 +24%), 코인마켓은 6.1년(+34%) 인력 현황 비교[’23.6월말 - ’23.12월말] 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 5 - 2 가상자산 현황 구분 가상자산수(개) 시가총액(조원) 단독상장 가상자산(개) 가격변동률(%) ’23.6월말 ’23년말 ’23.6월말 ’23년말 ’23.6월말 ’23년말 ’23.上 ’23.下원화마켓 813 925 27.9 43.1 179 176 66 63 코인마켓 586 408 0.53 0.46 187 156 53 55 계 1,399 1,333 28.4 43.6 366 332 62.4 61.5  (가상자산) 유통 가상자산(단순합산) : 1,333개 (’23.6월말 대비 66개↓(△5%)) 중복 제외시 : 600종 (’23.6월말 대비 22종↓(△4%)) ㅇ (단순 합산시) ’23.12월말 국내에서 거래되는 가상자산은 1,333개(중복 포함)로 ’23.6월말(1,399개) 대비 66개 감소*(’23.6월말 대비 △4.7%) * 사업자별 가상자산 취급수 : 최소 3개 ~ 최대 274개 - 원화마켓 거래업자는 평균 185개(’23.6월말 대비 +22개), 코인마켓 거래업자는 평균 24개(’23.6월말 대비 △4개) 취급 ㅇ (중복 제외시) 사업자 간 중복상장을 제외한 국내 유통 가상자산 종목 수는 600종으로 ’23.6월말 대비 22종 감소(△3.5%)  (시가총액) 43.6조원 (’23.6월말 대비 15.2조원↑(+53%)) ㅇ (국내 가상자산 시가총액*) 43.6조원으로 ’23.6월말 28.4조원 대비 53% 증가 * ∑ (사업자별 보유 가상자산 수량 X 해당 가상자산의 시장가격) - 원화마켓 43.1조원(99%), 코인마켓 0.46조원(1%) ※ (’23.6월말) 원화마켓 27.9조원(98%), 코인마켓 0.5조원(2%) ㅇ (시가총액 상위자산) 시가총액 국내 상위 10대 가상자산 중, 글로벌 상위 10대 가상자산에 포함된 가상자산은 6개*(’23.6월말과 동일) (참고2) * 비트코인(BTC), 리플(XRP), 이더리움(ETH), 도지코인(DOGE), 솔라나(SOL), 에이다(ADA) - 상기 6개 종목을 포함한 글로벌 상위 10대 가상자산의 시가총액 비중이 62%*에 달하는 등 글로벌 상위자산에 대한 선호 기조 지속 * 글로벌 상위 10대 가상자산 국내 시가총액 / 국내 가상자산 시가총액 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 6 -  (단독상장 가상자산) 332종 (’23.6월말 대비 34종↓(△9%)) ※ 국내 사업자 1곳에서만 거래되는 가상자산 ㅇ (개수) 국내유통 가상자산 600종 中 단독상장 가상자산은 332종으로 ’23.6월말(366종) 대비 34종 감소 - 단독상장 가상자산 중 국내산 가상자산*은 133종(40%)으로 추정되며 ’23.上 대비 50종 감소(△27%) * 한국인이 발행한 가상자산 또는 국내 사업자에서 주로 거래(80% 이상)되는 가상자산 ㅇ (시가총액) 단독상장 가상자산의 국내 시가총액은 1.9조원(’23.6월말1.5조원 대비 27% 증가)으로, 전체 시가총액(43.6조원)의 4%를 차지- 단독상장 가상자산 중 국내산 가상자산 시장가치는 0.76조원(△23%) - 코인마켓 시가총액(0.46조원) 중 단독상장 가상자산은 66%(0.3조원)로여전히 높음*(’23.6월말 대비 △22%p) * 코인마켓 시가총액 상위 10대 가상자산 중 9종은 단독상장 가상자산 - 단독상장 가상자산 취급비율(개수 기준)은 원화마켓은 하락(△3%p), 코인마켓은 상승(+6%p) ㅇ (금액별) 단독상장 가상자산 중 32%(107종)는 시가총액 1억원 이하 소규모※ 급격한 가격변동, 유동성 부족 등 시장 위험에 유의할 필요 <시가총액별 단독상장 가상자산(개수 및 비율)> 구분 1억원 이하 1~10억원이하 10~50억원이하 50~100억원이하 100억원 초과원화마켓 29개 (16%) 43개 (24%) 52개 (30%) 21개 (12%) 31개(18%) 코인마켓 78개 (50%) 49개 (31%) 14개 (9%) 7개 (4%) 8개(5%) 합 계 107개 (32%) 92개 (28%) 66개 (20%) 28개 (8%) 39개(12%) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 7 -  (거래지원(상장)) 신규 169건 / 중단 138건 / 유의 173건 (단위: 건) 구분 신규거래지원(상장) 거래중단(상장폐지) 유의종목 지정 ’23.上 ’23.下 ’23.上 ’23.下 ’23.上 ’23.下원화마켓 91 155 48 43 87 52 코인마켓 78 14 67 95 67 121 합 계 169 169 115 138 154 173 ㅇ (신규 거래지원(상장)) 총 169건(중복 포함)으로 ’23.上(169건)과 동일하며, 원화마켓 비중이 대부분(92%) - 원화마켓 신규 거래지원 155건(’23.上 대비 +70%), 코인마켓은 14건(△82%) ㅇ (거래중단(상장폐지)) 138건(중복 포함)으로 ’23.上(115건) 대비 20%증가하였으며, 코인마켓 비중이 69% - 원화마켓 거래중단 43건(’23.上 대비 △10%), 코인마켓은 95건*(+42%) * 2개 코인마켓 거래업자가 절대 다수(88건, 93%) ※ 거래중단 사유*는 프로젝트 위험(52%), 시장 위험(39%), 기타(5%), 투자자 보호 위험(2%), 기술 위험(1%) 順 * ① 프로젝트 위험(사업 지속성, 발행재단 관련 등), ② 시장 위험(유동성 부족, 가격 급락 등), ③ 투자자 보호 위험(법규 위반, 정보 불충분 등), ④ 기술 위험(보안 문제 등) ※ (’23.上) 프로젝트 위험(54%) > 투자자 보호 위험(24%) > 시장 위험(20%) > 기술 위험(2%) - 중복제거한 거래중단된 가상자산 125종 중 53%는 단독상장(66종) ※ 중단사유 : 프로젝트 위험(47종), 시장 위험(12종), 기타(4종), 투자자 보호 위험(3종) 順ㅇ (유의종목 지정) 173건(중복 포함)으로, ’23.上(154건) 대비 12% 증가가상자산 거래중단(138건) 주요 원인 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 8 -  [가격 변동성: MDD*) 62%** (’23.上 대비 0.9%p↓) * MDD(Max Draw Down) : 최고점 대비 가격하락률[(최고가 – 최저가)/최고가] ** 평균 MDD는 종목별 MDD를 단순 평균하여 산출 ㅇ (변동폭) 가격 변동폭은 ’23.上(62.4%) 대비 소폭 감소한 61.5%(△0.9%p) ㅇ (시장별) 원화마켓 평균 가격 변동폭은 63%, 코인마켓은 55% * 사업자별 평균 MDD : 최소 25% ~ 최대 79% ※ 단독상장 가상자산의 가격 변동폭은 67% ㅇ (평가) 同 기간 주식 시장* 대비 가격 변동폭이 큼 * 코스피 지수 MDD 14.8%, 코스닥 지수 MDD 23.2% : 장중가 기준  (트래블룰) 거래업자의 신고사업자 가상자산 이전 비중 27% (금액 기준) (’23.上 대비 +5%p) * 트래블룰 : 가상자산사업자가 다른 가상자산사업자에게 1백만원 이상 상당의 가상자산을 이전하는 경우 송·수신인 정보를 제공하는 제도 (’22.3.25일 시행) ➠ 현행법상 국내 신고된 사업자간 이전에 대해서만 트래블룰이 적용되며, 해외사업자 또는 개인지갑 등에 대한 외부 이전은 송수신인이 동일하고 본인인증 등을거쳐 지갑주소 등을 자율적으로 사전 등록한 경우에 한해 가능 (→ 화이트리스트) ㅇ (국내 신고사업자 간 이전) 거래업자의 가상자산 외부 이전(출고) 금액*은 총 38.1조원(’23.上 29.7조원, +28%)이며, 이중 트래블룰(신고사업자에 100만원 이상 이전)이 적용된 금액은 10.4조원(27%)(’23.上 6.6조원, +57%) * 외부 이전 금액: 원화마켓 38조원(99.7%), 코인마켓 0.1조원(0.3%) - 건수 기준*으로는 375만건(’23.上 382만건, △2%)이며, 이중 트래블룰 적용 건수는 32만건(8.5%)(’23.上 22만건, +43%) * 외부 이전 건수: 원화마켓 374만건(99.7%), 코인마켓 1만건(0.3%) - 일부 원화마켓 사업자의 이벤트 등(가상자산 거래 무료 수수료 정책)에 따라 신고사업자 간 가상자산 이전이 활발했을 가능성 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 9 - ㅇ (해외사업자·개인지갑 이전) 사전 등록(화이트리스트)된 해외사업자 또는 개인지갑 주소로 건당 100만원 이상 이전(출고)된 규모는 총 26.9조원(’23.上 대비 +4.8조원, +22%) - 차익거래 등을 위해 가상자산을 해외로 이전하는 것으로 추정ㅇ (소액이전) 건당 100만원 미만 외부 출고 금액은 0.8조원으로 전체 출고금액 대비 2% 수준이나, 이용자수(39.6만명) 기준으로는 69% 수준<국내 거래업자의 대상별 출고 현황> 구분 건당 100만원 미만 외부 출고 건당 100만원 이상 외부 출고 외부출고합계신고사업자 해외사업자 개인지갑 합계 트래블룰 화이트리스트 총 출고 금액(조원) ’23.上 1.0 (3%) 6.6 (22%) 19.7 (67%) 2.4 (8%) 28.7 (97%) 29.7 (100%) ’23.下 0.8 (2%) 10.4 (27%) 25.3 (67%) 1.6 (4%) 37.3 (98%) 38.1 (100%) 총 출고 건수(만건) ’23.上 248 (65%) 22 (6%) 99 (26%) 13 (3%) 134 (35%) 382 (100%) ’23.下 219 (58%) 32 (9%) 114 (30%) 10 (3%) 156 (42%) 375 (100%) 출고 이용자수(만명) ’23.上 44.8 (72%) 3.3 (5%) 11.9 (19%) 2.3 (4%) 17.5 (28%) 62.3 (100%) ’23.下 39.6 (69%) 4.1 (7%) 12.1 (21%) 1.3 (3%) 17.5 (31%) 57.1 (100%) ※ 출고 건수가 증가할수록 평균 출고 금액도 증가하는 경향<출고 건수 범위당 평균 출고금액> 구분 건당 100만원 미만 건당 100만원 이상 1건 1건 초과 ~ 3건 이하 3건 ~ 5건 5건 ~ 10건 10건 ~ 50건 50건 ~ 100건 100건 초과이용자 수(만명) 39.6 (69%) 6.9 (12%) 4.7 (8%) 1.9 (4%) 1.8 (3%) 1.3 (3%) 0.08 (0.15%) 0.09 (0.17%) 인당 평균 출고 금액 (백만원) 8 21 40 70 259 1,843 30,682 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 10 - Ⅲ. 가상자산 거래업자 이용 현황 1 이용자 현황 구분 등록 계정수(개) 실제 이용자수(명) ’23.6월말 ’23년말 ’23.6월말 ’23년말 원화마켓 9,076,263 17,897,016 5,966,305 6,401,325 코인마켓 418,750 264,892 95,327 47,487 계 9,495,013 18,161,908 6,061,632 6,448,812 ※ 사업자별 등록 계정, 이용자수 단순 합산(중복 포함, 휴면계정 제외)  (등록 계정수) 1,816만개 (’23.6월말 대비 867만개↑(+91%)) ㅇ (계정수) 1,816만개(’23.6월말 대비 867만개↑)로, 「개인정보 보호법」의개인정보의 파기에 대한 특례 조항(舊 §39조의6)이 폐지*되면서 다수의휴면계정이 일반 등록계정으로 전환됨에 따라 계정 수가 급증 * 회원가입자가 1년동안 인터넷서비스를 이용하지 않으면 의무적으로 개인정보 파기또는 별도 분리하여 저장하도록 한 제도(유효기간제)가 폐지(’23.9.15.) ⇒ 온라인사업자는 서비스 미이용 기준 기간(1년)을 서비스 특성에 맞는 기간으로 선택 가능ㅇ (시장별) 원화마켓 계정수 1,790만개(’23.6월말 대비 882만개↑, +97%), 코인마켓 계정수 26만개(15만개↓, △37%)  (실제 이용자수) 645만명 (’23.6월말 대비 39만명↑(+6%)) ㅇ (이용자수) 고객확인의무를 완료한 거래가능 개인·법인 이용자는 645만명(중복 포함)으로 ’23.6월말 대비 39만명 증가(’23.6월말 대비 +6%) - 개인 645만명(’23.6월말 대비 39만명↑, +6%)이 절대다수(99.99%)이며, 법인 177개사(’23.6월말 대비 60개사↓, △25%)는 0.01% 미만 - 원화마켓 640만명(’23.6월말 대비 44만명↑, +7%), 코인마켓 4.7만명(4.8만명↓, △50%) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 11 - 2 개인 이용자 세부 현황 ※ 대상 : KYC를 이행한 개인고객 645만명 (연령별) 가장 많은 이용 연령대 : 30대 남성 (’23.上 동일) ㅇ 30대(29.3%) > 40대(28.9%) > 20대 이하(18.2%) > 50대(17.7%) > 60대(5.9%) * (’23.上) 30대(30%) > 40대(29%) > 20대 이하(19%) > 50대(17%) > 60대(5%) <연령대별 가상자산 개인 이용자 규모> 구분 20대 이하 30대 40대 50대 60대 이상 합계 남 성 88만명 133만명 128만명 70만명 22만명 441만명여 성 30만명 56만명 58만명 44만명 16만명 204만명합 계 (비중) 118만명 (18.2%) 189만명 (29.3%) 186만명 (28.9%) 114만명 (17.7%) 38만명 (5.9%) 645만명(100%)  (보유자산*) 이용자의 65%가 50만원 미만 보유 * (보유 가상자산수 × 해당 가상자산의 시장가격) + 원화예치금(대기성 자금) ㅇ 대다수 이용자(416만명, 65%)는 50만원 미만 보유 ㅇ 반면, 1천만원 이상 자산 보유자 비중은 10%(67만명)로 ’23.6월말 대비 2%p 증가했으며, 1억원 이상 보유자 비중은 1.3%(8.1만명) <연령대별 보유자산 규모> 구분 보유 없음 50만원 미만 50만~ 1백만원 1백만~ 5백만원 5백만~ 1천만원 1천만~ 1억원 1억~ 10억원 10억원 이상 20대 이하 16만명 (13.7%) 78만명 (66.6%) 5만명 (4.5%) 11만명 (9.0%) 3만명 (2.6%) 4만명 (3.4%) 0.3만명 (0.2%) 1백명(0.01%) 30대 13만명 (6.7%) 112만명 (59.2%) 12만명 (6.3%) 27만명 (14.1%) 9만명 (4.9%) 15만명 (8.0%) 1.6만명 (0.8%) 6백명(0.03%) 40대 14만명 (7.7%) 99만명 (52.9%) 12만명 (6.4%) 28만명 (15.3%) 11만명 (5.7%) 20만명 (10.6%) 2.6만명 (1.4%) 8백명(0.04%) 50대 10만명 (8.9%) 54만명 (47.1%) 8만명 (6.6%) 18만명 (16.1%) 7만명 (6.4%) 15만명 (12.9%) 2.3만명 (2.0%) 7백명(0.06%) 60대 이상 4만명 (9.8%) 17만명 (45.8%) 2만명 (6.3%) 6만명 (15.5%) 3만명 (6.3%) 5만명 (13.7%) 1.0만명 (2.6%) 3백명(0.1%) 전체 57만명 (8.8%) 360만명 (55.8%) 39만명 (6.1%) 90만명 (13.9%) 33만명 (5.1%) 59만명 (9.1%) 7.8만명 (1.2%) 2.5천명(0.04%) ’23.上 52만명 (8.5%) 352만명 (58.0%) 40만명 (6.6%) 85만명 (14.2%) 29만명 (4.7%) 44만명 (7.3%) 4.3만명 (0.7%) 1.3천명(0.02%) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 12 - Ⅳ. 가상자산 지갑 및 보관 사업자 현황 (7개사) ※ 신고 지갑·보관사업자 총 10개사 중 2개는 영업종료, 1개는 미제출  (이용규모) 총 수탁고* : 10.9조원 (’23.6월말 대비 7.8조원↑(+255%)) * 수탁고 산정 : ∑ (가상자산별 수량 × 해당 가상자산의 일별 종가) 총 수탁고 추이 [’23.4월 – ’23.12월, 월말기준] ㅇ (이용자별) 법인 10.8조원(’23.6월말 대비 +7.9조원*, +267%), 개인 0.02조원(△0.09조원, △85%) * 일부 법인의 가상자산 신규 수탁(약 18조원)으로 크게 증가(‘23.7월)한 후 수탁한가상자산의 원화환산가액 하락, 해당 법인의 전량 인출로 다시 감소(‘23.8월) ㅇ (서비스별) 보관서비스(커스터디) 10.8조원(’23.6월말 대비 +7.9조원, +276%), 지갑서비스 0.08조원(△0.1조원, △61%)이며, 기타서비스수탁고(스테이킹 등) 4.9억원(△865억, △99%)  (영업현황) 매출 : 36억원 (’23.上 대비 159억원↓(△82%)) 영업손실 : △61억원 (’23.上 대비 86억원↓(△350%)) ㅇ (매출액) 36억원으로 ’23.上(194억원) 대비 159억원 감소(△82%) ㅇ (영업손실) △61억원으로 ’23.上(+24억원) 대비 86억원 감소(△350%) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 13 -  (인력) 총 인원 : 133명 (’23.6월말 대비 139명↓(△51%)) AML 인원 : 19명 (’23.6월말 대비 9명↓(△32%)) ㅇ (임직원수) 총 133명으로 ’23.6월말(272명) 대비 139명 감소(△51%) ㅇ (자금세탁방지(AML) 업무 관련 인원) 총 19명으로 ’23.6월말(28명) 대비 9명 감소(△32%) - 해당 인력들의 평균 AML 업무 경력은 3.2년으로 거래업자 평균 경력(5.4년) 대비 낮은 수준  (이용현황) 법인 : 126개사 (’23.6월말 대비 4개사↑(+3%)) 개인 : 26만명 (’23.6월말 대비 4.6만명↓(△15%)) ※ KYC 이행 기준ㅇ (법인) 법인(126개사)의 평균 보유금액은 861억원이며, 66개사(52%)는가상자산 잔고가 “0” 임 - 가상자산 발행재단 등 가상자산 관련 법인 52개사가 법인 수탁고의91%(9.9조원) 보유 ㅇ (개인) 개인(25.8만명)의 평균 보유금액은 6.4만원 - 40대(38%) > 30대(26%) > 50대(20%) > 20대이하(9%) > 60대(7%) 順 (가상자산) 취급 가상자산 : 192개 (’23.6월말 대비 35개↓(△15%)) 중복제외시 : 169종 (’23.6월말 대비 23종↓(△12%)) ㅇ (단순 합산시) 취급 가상자산은 192개(중복 포함)로 ’23.6월말(227개) 대비 35개 감소(’23.6월말 대비 △15%) ㅇ (중복 제외시) 중복을 제외한 취급 가상자산 종목은 169종으로 ’23.6월말(192종) 대비 23종 감소(’23.6월말 대비 △12%) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 14 - 참고1 국내 가상자산 시장 비교 (’21.下 ~ ’23.下) 국내 가상자산 시가총액 단독상장 가상자산 시가총액 일평균 거래금액 총 영업이익 원화예치금 자금세탁방지(AML) 인력 (사업자 평균) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 15 - 국내 유통 가상자산 수 (중복 제거) 국내 이용자 현황 (등록 계정수(개) = 명목 이용자(명) + 실제 이용자수(명)) 보유금액별 이용자 수 (실제 이용자, 개인 기준) 조사 정진욱 / 작성 윤송이- 16 - 참고2 국내외 가상자산 시가총액 상위 10개 비교 □ 글로벌 상위 10개 및 국내 상위 10개 (단위 : 조원) 구분 글로벌 상위 10개 종목* 국내 상위 10개 종목** 종목명 시가총액 비중 종목명 시가총액 비중 1 BTC 1,067 49.8% BTC 11.97 27.5%2 ETH 354 16.5% XRP 6.69 15.4%3 USDT 118 5.5% ETH 3.66 8.4%4 BNB 61 2.9% DOGE 1.26 2.9%5 SOL 56 2.6% ETC 1.23 2.8%6 XRP 43 2.0% SOL 0.92 2.1%7 USDC 32 1.5% ADA 0.84 1.9%8 ADA 27 1.3% BCH 0.58 1.3%9 AVAX 18 0.8% BTT 0.47 1.1%10 DOGE 16 0.8% SAND 0.47 1.1% * ’23.12.31. 코인마켓캡 기준 (글로벌 총 시가총액 2,143조원 추정) ** ’23.12.31. 사업자 실태조사 결과 기준 (국내 총 시가총액 43.6조원) □ 원화마켓 상위 10개 및 코인마켓 상위 10개 (단위 : 조원) 구분 글로벌 상위 10개 종목 원화마켓 상위 10개 종목 코인마켓 상위 10개 종목* 종목명 시가총액 비중 종목명 시가총액 비중 종목명 시가총액 비중1 BTC 1,067 49.8% BTC 11.97 27.7% W** 0.125 27.1%2 ETH 354 16.5% XRP 6.69 15.5% B** 0.052 11.4%3 USDT 118 5.5% ETH 3.66 8.4% L** 0.031 6.8%4 BNB 61 2.9% DOGE 1.26 2.9% B** 0.030 6.5%5 SOL 56 2.6% ETC 1.23 2.8% K** 0.028 6.2%6 XRP 43 2.0% SOL 0.92 2.1% H** 0.026 5.7%7 USDC 32 1.5% ADA 0.84 1.9% V** 0.021 4.6%8 ADA 27 1.3% BCH 0.58 1.3% S** 0.013 2.8%9 AVAX 18 0.8% BTT 0.47 1.1% M** 0.011 2.3%10 DOGE 16 0.8% SAND 0.47 1.1% M** 0.008 1.7% * 첫 W** 종목을 제외한 9개 종목은 단독상장 가상자산