산업통상자원부, 2023년 중견기업 기본통계 발표
2023년 중견기업 기본통계 결과2024. 12. 중견기업 기본통계(승인번호 제142017호) 보도 참고자료 목 차 Ⅰ. 통계 개요 1 Ⅱ. 중견기업 정의 및 판단기준 1 Ⅲ. 주요 결과 2 1. 기업 수 2 2. 종사자 수 4 3. 매출액 5 4. 영업이익 6 5. 자산 6 6. 부채 6 7. 채용 7 8. 투자 8 9. 신사업 9 10. 기술개발 10 11. 수출 국가 및 현지법인 10 12. 수·위탁거래 11 13. 금융 11 14. ESG 12 15. 기타 12 Ⅳ. 참고 13 - 1 - Ⅰ. 통계 개요 □ (작성목적) 중견기업 현황을 작성·분석하여 중견기업 정책 수립및시행에 활용하는 연간통계 □ (작성근거) 중견기업법 제24조에 따라 작성, 통계법 제18조에의해 승인된 국가승인통계(승인번호 제142017호) □ (작성항목) 중견기업 수, 매출액, 종사자수, 영업이익 등 중견기업일반현황과 투자·채용 등 중견기업 경영실태 □ (작성대상) ①(일반현황) 중견기업법 제2조에 따른 중견기업기준을충족하는 5,868개社(’23년 결산기준)의 ’23년 실적 ②(실태조사) 중견기업 中 1,800개社를 대상으로’23년실적에 대한 표본조사를 실시 □ (작성기준시점) ’23.12.31. □ (공표방법) 보도자료, 국가통계포털(KOSIS) 등재 Ⅱ. 중견기업 정의 및 판단기준 □ 중견기업 정의(｢중견기업법｣ 제2조 및 시행령 제2조) ㅇ “중소기업이 아니며, 대기업(상호출자제한기업집단 소속)도 아닌기업” 법 제2조 ① 중소기업기본법 제2조의 중소기업이 아닌 기업 ② ‘공공기관의 운영에 관한 법률’ 제4조에 따른 공공기관 및 지방공기업법에따른 지방공기업 등이 아닐 것 시행령 제2조 ③ 공정거래법 상 상호출자제한기업집단* 소속기업이 아닌 기업 ④ 자산총액 10.4조원 이상인 기업 또는 법인(외국법인 포함)이 주식 등을30% 이상 직ㆍ간접적으로 소유하면서 최다출자자인 기업이 아닐 것⑤ 금융업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험관련 서비스업의 업종이 아닐 것⑥ 민법 제32조에 따라 설립된 비영리법인이 아닐 것 * 상호출자제한기업집단 : 자산총액 10.4조원 이상으로 ‘독점규제 및 공정거래법’에 따라 상호출자가 금지된 기업집단 - 2 - Ⅲ. 주요 결과 □ 자료 이용 시 유의 사항 ㅇ ‘20년 자료부터 기업통계등록부(SBR)를 기반으로 작성한 통계이며, ’19년 이전 자료는 (舊)｢영리법인 통계｣ 기반으로 작성한 통계입니다. (‘23년 자료는 SBR 잠정 자료 기반) - 기업체 집계방식에 따른 차이가 존재할 수 있으므로 시계열 비교 시 유의하시기 바랍니다1. 기업 수 ◈ 기업 수(’23년 결산)는 5,868개로 전년대비 292개(5.2%) 증가 ㅇ 중견기업 105개가 대기업 성장, 중소기업 301개가 중견기업성장ㅇ 제조업은 36.0%인 2,115개(+135개), 비제조업은 64.0%인 3,753개(+157개) □ 우리나라 중견기업 수는 5,868개로 전년대비 292개(5.2%) 증가ㅇ 규모기준은 2,630개(전체의 44.8%), 피출자·관계기준은 3,238개(55.2%) 구 분(개) ‘19년 결산 ‘20년 결산 ‘21년 결산 ‘22년 결산 ‘23년 결산전년대비중견기업 수 5,007 5,526 5,480 5,576 5,868 +292 (+372) (+519) (△46) (+96) 규 모 2,331 2,408 2,456 2,502 2,630 +128 피출자·관계·공시 2,676 3,118 3,024 3,074 3,238 +164 < 연도별 중견기업 수 > ㅇ 대기업 성장·중소 회귀 등 중견기업에서 제외된 기업은 744개, 중소졸업및공시대상 지정 등 1,036개가 신규로 포함되며 중견기업 수 증가(+292개) * 중견제외(744개) : 중견→중소(574개), 중견→대기업(105개), 휴폐업(65개) 신규중견(1,036개) : 중소졸업(301개), 상출제외(21개), 신규설립(58개), 신규 공시지정(155개), 중소→중견재진입(25개), 중견기업확인서를 통한 신규 발굴(476개) □ 교보생명보험, 에코프로 등 105개(상출집단 신규지정(35개), 편입(70개))가대기업으로 성장하고, 중소기업 301개가 중견기업으로 성장【 중견기업 수 】 【 중견기업 제외기업 수 】 【 중견기업 신규진입 수 】 - 3 - 【 업종별 】 □ 제조업은 2,115개(전년대비 +135개)로 전체 중견기업 中 제조업비중은36.0%로 전년대비(35.5%) 소폭 증가(+0.5%p) ㅇ 주요 업종 中 식음료(+24개), 전자부품(+21개), 화학제품(+20개), 자동차(+15개) 순으로 증가했으며, 전기장비(△8개)는 감소 ㅇ 구성비는 자동차(12.9%), 기계장비(11.5%), 식음료(10.5%), 화학제품(9.9%) 순구 분 자동차 기계 장비 식음료 화학 제품 전자 부품 철강 전기 장비 바이오 헬스 섬유 기타 전체 제조‘23년 273 244 223 210 190 162 106 98 73 536 2,115 ‘22년 258 235 199 190 169 151 114 92 72 500 1,980 증감률(%) 5.8 3.8 12.1 10.5 12.4 7.3 △7.0 6.5 1.4 7.2 6.8 구성비(‘23) 12.9 11.5 10.5 9.9 9.0 7.7 5.0 4.6 3.5 25.3 100.0 < 제조업 주요 업종별 기업 수(단위: 개, %) > □ 비제조업은 3,753개(전년대비 +157개)이고, 전체 중견의 64.0%를차지ㅇ 주요 업종 中 정보통신(+84개), 전문과학기술(+30개) 중심으로크게증가, 건설(△13개), 도소매(△1개)는 소폭 감소 ㅇ 구성비는 도소매(24.9%), 정보통신(13.8%), 부동산(13.3%), 건설(10.3%) 순구 분 도소매 부동산 정보통신 건설 전문과학 기술 운수 기타 전체 비제조‘23년 935 501 518 387 336 271 805 3,753 ‘22년 936 498 434 400 306 263 759 3,596 증감률(%) △0.1 0.6 19.4 △3.3 9.8 3.0 6.1 4.4 구성비(‘23) 24.9 13.3 13.8 10.3 9.0 7.2 21.4 100.0 < 비제조업 주요 업종별 기업 수(단위: 개, %) > 【 2023년 제조 중견기업 비중 】 【 2023년 비제조 중견기업 비중 】 - 4 - 2. 종사자 수 ◈ 종사자 수(’23년 결산)는 170.4만명으로 전년대비 증가(+7.4%) ㅇ 제조업은 67.8만명으로 전년대비 3.7만명 증가 ㅇ 비제조업은 102.5만명으로 전년대비 7.9만명 증가 □ 종사자 수는 170.4만명으로 전년대비 11.7만명(+7.4%) 증가 구 분(만명) ‘19년 결산 ‘20년 결산 ‘21년 결산 ‘22년 결산 ‘23년 결산종사자수 148.6 (+7.3) 157.8 (+9.2) 159.4 (+1.6) 158.7 (△0.7) 170.4 (+11.7) < 연도별 종사자 수 > 【 업종별 】 □ 제조업은 67.8만명으로 전년(64.1만명)대비 3.7만명(+5.8%) 증가ㅇ 자동차(+0.6만명), 식음료(+0.6만명), 전자부품(+0.3만명), 바이오헬스(+0.3만명) 등 증가, 전기장비(△0.6만명), 섬유(△0.1만명)는 감소ㅇ 종사자 수 구성비는 식음료(15.2%), 자동차(13.9%), 전자부품(10.5%) 순구 분 자동차 기계 장비 식음료 화학 제품 전자 부품 철강 전기 장비 바이오 헬스 섬유 기타 전체 제조‘23년 9.4 6.2 10.3 5.1 7.1 3.2 3.0 5.6 1.5 16.5 67.8 ‘22년 8.8 6.1 9.7 4.9 6.8 3.2 3.6 5.3 1.6 14.1 64.1 증감률(%) 6.8 1.6 6.2 4.1 4.4 0.0 △16.7 5.7 △6.3 17.0 5.8 구성비(‘23) 13.9 9.1 15.2 7.5 10.5 4.7 4.4 8.3 2.2 24.3 100.0 < 제조업 주요 업종별 종사자 수(단위: 만명, %) > □ 비제조업은 102.5만명으로 전년(94.6만명)대비 7.9만명(+8.4%) 증가ㅇ 전문과학기술(+0.8만명), 부동산(+0.6만명) 등 증가, 정보통신(△0.1만명), 도소매(△0.1만명)는 소폭 감소 ㅇ 종사자수 구성비는 건설(17.2%), 도소매(15.3%), 정보통신(10.4%) 순구 분 도소매 부동산 정보통신 건설 전문과학 기술 운수 기타 전체 비제조‘23년 15.7 4.7 10.7 17.6 9.0 5.6 39.2 102.5 ‘22년 15.8 4.1 10.8 16.6 8.2 5.1 34 94.6 증감률(%) △0.6 14.6 △0.9 6.0 9.8 9.8 15.3 8.4 구성비(‘23) 15.3 4.6 10.4 17.2 8.8 5.5 38.2 100.0 < 비제조업 주요 업종별 종사자 수(단위: 만명, %) > - 5 - 【 종사자 수(만명) 】 【 제조업 종사자 수(만명) 】 【 비제조업 종사자 수(만명) 】 3. 매출액 ◈ 매출액(’23년 결산)은 984.3조원으로 전년대비 22.9조원 증가ㅇ 제조업은 493.8조원으로 자동차, 식음료를 중심으로 7.9조원증가ㅇ 비제조업은 490.5조원으로 전문과학기술 등을 중심으로 15.1조원증가□ 매출액은 984.3조원으로 전년(961.4조원)대비 22.9조원(+2.4%) 증가구 분(조원) ‘19년 결산 ‘20년 결산 ‘21년 결산 ‘22년 결산 ‘23년 결산매출액 781.6 (+14.2) 770.0 (△11.6) 852.7 (+82.7) 961.4 (+108.7) 984.3 (+22.9) < 연도별 매출액 > 【 업종별 】 □ 제조업은 493.8조원으로 전년(485.9조원)대비 7.9조원(+1.6%) 증가ㅇ 자동차(+15.7%), 식음료(+7.7%), 바이오헬스(+5.1%) 중심으로 증가했으나전기장비(△27.5%), 섬유(△19.2%) 등은 하락 ㅇ 매출액 구성비는 자동차(15.8%), 식음료(12.2%), 화학제품(10.7%) 순구 분 자동차 기계 장비 식음료 화학 제품 전자 부품 철강 전기 장비 바이오 헬스 섬유 기타 전체 제조‘23년 78.1 41.0 60.1 52.7 41.7 49.4 26.3 26.6 14.7 103.1 493.8 ‘22년 67.5 40 55.8 54.9 44.1 52.3 36.3 25.3 18.2 91.6 485.9 증감률(%) 15.7 2.5 7.7 △4.0 △5.4 △5.5 △27.5 5.1 △19.2 12.6 1.6 구성비(‘23) 15.8 8.3 12.2 10.7 8.4 10.0 5.3 5.4 3.0 20.9 100.0 < 제조업 주요 업종별 매출액(단위: 조원, %) > □ 비제조업은 490.5조원으로 전년(475.4조원)대비 15.1조원(+3.2%) 증가ㅇ 전문과학기술(+13.4%), 정보통신(+9.3%) 등 증가, 운수(△10.3%)는감소ㅇ 매출액 구성비는 도소매(42.7%), 건설(16.2%), 정보통신(8.2%) 순 - 6 - 구 분 도소매 부동산 정보통신 건설 전문과학 기술 운수 기타 전체 비제조‘23년 209.2 21.5 40.1 79.5 27.0 39.1 74.2 490.5 ‘22년 204.3 20.5 36.7 76.5 23.8 43.6 70 475.4 증감률(%) 2.4 4.9 9.3 3.9 13.4 △10.3 6.0 3.2 구성비(‘23) 42.7 4.4 8.2 16.2 5.5 8.0 15.1 100.0 < 비제조업 주요 업종별 매출액(단위: 조원, %) > 4. 영업이익 □ 영업이익은 47.5조원으로 전년대비 10.5조원(△18.1%) 감소 구 분(조원) ‘19년 결산 ‘20년 결산 ‘21년 결산 ‘22년 결산 ‘23년 결산영업이익 39.6 37.1 53.2 58.0 47.5 제조 18.4 17.4 25.2 27.8 23.1 비제조 21.2 19.7 28 30.2 24.4 < 연도별 영업이익 > ㅇ 제조업은 23.1조원으로 전년(27.8조원)대비 4.7조원(△16.9%) 감소, 비제조업은 24.4조원으로 전년(30.2조원)대비 5.8조원(△19.2%) 감소5. 자산 □ 자산은 1,227.3조원으로 전년대비 130.6조원(+11.9%) 증가 구 분(조원) ‘19년 결산 ‘20년 결산 ‘21년 결산 ‘22년 결산 ‘23년 결산자 산 951.7 988.9 1,034.1 1,096.7 1,227.3 제조 460.8 471.2 493.9 514.6 567.1 비제조 490.9 517.7 540.2 582.1 660.3 < 연도별 자산 > ㅇ 제조업은 567.1조원으로 전년(514.6조원)대비 52.5조원(+10.2%) 증가, 비제조업은 660.3조원으로 전년(582.1조원)대비 78.2조원(+13.4%) 증가6. 부채 □ 부채는 575.3조원으로 전년(522.6조원)대비 증가(+10.1%) 구 분(조원) ‘19년 결산 ‘20년 결산 ‘21년 결산 ‘22년 결산 ‘23년 결산부 채 445.3 482.7 492.6 522.6 575.3 제조 198.8 200.1 210.9 219.0 233.0 비제조 246.5 282.6 281.7 303.6 342.2 < 연도별 부채 > ㅇ 제조업은 233.0조원으로 전년(219.0조원)대비 14.0조원(+6.4%) 증가, 비제조업은 342.2조원으로 전년(303.6조원)대비 38.6조원(+12.7%) 증가 - 7 - 7. 채용 신규 채용은 28.5만명(전년대비 12.2%↑)으로 약 3.1만명이 증가했으며, 청년 채용도 18.4만명으로 전년대비 약 1.6만명 증가(전체 채용의 64.7%) □ (채용실적) ’23년 신규 채용은 28.5만명으로 전년대비 12.2% 증가ㅇ 청년(만 15~34세)채용은 18.4만명(전년 16.8만명)으로 전체의 64.7%를차지최근 5개년 신규 채용 인원(만명) 2023년 청년 채용 비중(%) □ (직무별 분포) 전체 종사자 중 기술·생산직(39.9%)이 가장많고, 사무·관리직(23.4%), 영업·마케팅직(9.4%), 연구·개발직(5.0%) 순□ (신입사원 초임) 대졸 기준 전년대비 82만원 증가한 3,746만원ㅇ 이외 고졸 3,210만원(전년대비 +76만원), 전문대졸 3,442만원(+89만원), 석사 4,110만원(+68만원), 박사 4,317만원(+62만원)으로 조사 【 직무별 분포 】 【 신입사원 대졸초임(만원) 】 【 청년채용실적(만명) 】 □ (장기근속자 비중) 10년 이상 중견기업에 재직한 종사자수는29만명(전년 34.1만명)으로 전체 근로자의 20.9%를 차지 * 장기근속자 수(만명/비중): (’20)36.3(26.7%)→(’21)37.7(26.4%)→(’22)34.1(23.9%)→(’23)29(20.9%) □ (퇴사사유) 타 기업 스카우트(18.8%)가 가장 높고(이 중에서 대기업스카우트가 47.9%), 다음으로 낮은 임금수준(11.6%) 순 * 퇴사사유: 타 기업 스카우트(18.8%), 낮은 임금수준(11.6%), 복지 수준(2.8%) 등 □ (채용애로) 신규채용 애로사항은 ①적합한 인재부재(45.8%), ②지방소재(17.9%), ③임금 및 근로조건 열악(16.9%) 순 - 8 - 8. 투자 총 투자는 31.1조원(전년대비 △20.1%)으로 실적 하락했으나, R&D 투자는 9.6조원(전년대비 2.1%↑)으로 지속 확대 전망(’24e 9.67조원→’25e 9.86조원) □ (실적) ’23년 총 투자금액은 31.1조원으로 전년대비 20.1% 감소 * 총 투자금액(조원): (’18)32.3 → (’19)28.6 → (’20)26.7 → (’21)30.7 → (’22)38.9 → (’23)31.1 ㅇ R&D 투자 실적은 소폭 상승했으나, 설비투자는 전년대비 8조원감소 * R&D(조원): (’18)8.0 → (’19)7.8 → (’20)7.7 → (’21)8.4 → (’22)9.4 → (’23)9.6 * 설비투자(조원): (’18)24.2 → (’19)20.8 → (’20)19.0 → (’21)22.3 → (’22)29.5 → (’23)21.5 【 총 투자금액(조원) 】 【 R&D투자(조원) 】 【 설비투자(조원) 】 □ (전망) ’24년 설비투자는 감소할 것으로 예상되나, ’24년 R&D투자는소폭 확대할 계획으로 R&D 투자 비중이 계속 증가할 전망ㅇ (R&D 투자금액) 9.6조원(’23년) → 9.67조원(’24년e) → 9.86조원(’25년e) ㅇ (R&D 투자비중) 30.9%(’23년) → 34.7%(’24년e) → 40.1%(’25년e) 전체 투자금액 (억원) R&D투자금액(비중) 설비투자금액(비중) 2022년 388,880 94,192 (24.2%) 294,688 (75.8%) 2023년 310,941 96,028 (30.9%) 214,913 (69.1%) 2024년e 278,914 96,669 (34.7%) 182,245 (65.3%) 2025년e 245,958 98,590 (40.1%) 147,368 (59.9%) < 투자금액 및 비중 > □ (관심투자분야) 신사업 진출(23.8%)이 전년과 마찬가지로 가장많고, 기존설비 교체·보수(18.8%), 신제품 개발(17.0%), 기존설비 확장(15.5%) 순 - 9 - 9. 신사업 中堅 24.7% 신사업 추진 중, ①미래모빌리티 ②친환경 ③첨단바이오 순으로 투자□ (현황) 전체 중견기업 中 신사업을 추진 중인 기업은 24.7% ㅇ (추진분야) 신사업 추진분야는 ①미래모빌리티(22.4%)가 가장많고, ②친환경(10.0%), ③첨단바이오(9.7%) 순으로 조사 구분 미래모빌리티 친환경 첨단바이오 에너지 차세대정보통신2023년 22.4 10.0 9.7 9.3 7.6 2022년 26.8 7.6 10.0 12.3 6.2 < 신사업 추진 분야(2023년 기준 상위 5개, %) > ㅇ (추진단계) ①초기 발굴(45.7%), ②제품 개발(26.1%), ③초기 시장진출(10.5%), ④상용화(9.1%), ⑤시장 확대(8.6%) 순 ㅇ (추진방법) ①자체 개발(48.9%), ②기업 간 협업(26.4%), ③인수합병(11.0%), ④정부사업참여(7.3%), ⑤공공연구기관과 협업(2.6%) 순- 인수합병 방식은 ‘동종업종의 중견기업과의 인수합병’(34.8%), ‘동종업종의 중소·벤처기업과의 인수합병’(30.7%) 순으로 조사□ (규모) 전체 중견기업 투자금액(31.1조원)의 20.6%인 6.4조원ㅇ 중견기업 전체 R&D투자(9.6조원)의 30.2%인 2.9조원, 전체 설비투자(21.5조원)의 16.3%인 3.5조원을 신사업 추진에 투자 ㅇ ’24~’25년에는 신사업 R&D투자는 축소, 설비투자는 확대계획- (설비투자금액) 3.5조원(’23년) → 3.4조원(’24년e) → 3.1조원(’25년e) - (R&D 투자금액) 2.9조원(’23년) → 3.0조원(’24년e) → 3.1조원(’25년e) 전체 신사업 투자금액(억원) R&D투자금액(비중) 설비투자금액(비중) 2022년 64,516 28,413 (44.0%) 36,103 (56.0%) 2023년 64,120 28,810 (44.9%) 35,310 (55.1%) 2024년e 64,203 29,760 (46.4%) 34,443 (53.6%) 2025년e 61,521 30,816 (50.1%) 30,705 (49.9%) < 신사업 분야 투자금액 및 비중 > □ (필요정책) 신사업 추진을 위한 정책으로 자금지원(46.3%), 기술지원(16.2%), 규제완화(16.1%) 등 응답 - 10 - 10. 기술개발 중견기업 47.1%가 기술개발 중, 기업당 평균 지재권 51.5건(제조: 88.6건) 보유□ (기술개발) 기술개발 방식은 ①자체 개발(72.8%)이 가장 많고, ②외부기관과 공동개발(10.1%), ③국내기술도입(5.0%) 순 ㅇ 기술개발 중인 기업 비중은 47.1%*(제조 75.1%)로, 기술개발단계는개발기획(36.7%)·개발진행(38.6%) 단계의 비중이 높음 * 기술개발을 하지 않는 이유 : 기술개발 불필요 업종(78.6%), 전문인력 부족(4.0%) 순 ㅇ 기술사업화 추진 시 ①전문인력 부족(34.3%)이 가장 큰 애로사항이며, ②가격 수준은 11.5%로 가격경쟁력에 대한 애로도 존재ㅇ 연구개발 시 애로사항은 ①기술경쟁력 부족(28.3%), ②연구개발자금부족(25.2%), ③석·박사 인력 부족(20.6%) 순으로 조사 □ (지식재산권) 특허·상표·의장·실용신안권 등 평균 지식재산권보유 건수는 51.5건(제조: 88.6건, 비제조: 31.1건) ㅇ ①상표권(21.7건), ②특허권(15.9건), ③디자인권(3.8건), ④실용신안권(0.5건) 순11. 수출 국가 및 현지법인 수출 국가는 중국(48.2%)이 가장 많고, 신규 진출 국가로 미국(17.8%)를 가장 희망□ (수출 국가) ①중국(48.2%)이 가장 많고 ②미국(42.2%), ③일본(29.9%), ④베트남(25.2%), ⑤인도(12.9%) 순으로 상위 5개국 순서는 전년과동일ㅇ (수출 애로) ①환율변동이 40.6%로 가장 큰 애로, ②원자재가격변동(21.4%), ③해외 거래선 확보(9.2%) 순 □ (현지법인) 현지법인을 보유 중인 기업 비율은 46.3%(제조: 48.8%) 이며 기업당 평균 3.2개 보유 ㅇ (소재 국가) ①중국(51.2%), ②미국(36.3%), ③베트남(33.7%), ④인도(13.2%) 순ㅇ (현지법인 애로) 현지 기업과의 경쟁(28.3%)이 가장 큰 애로요인□ (신규 진출 희망국) 美(17.8%), 베(9.2%), 中(7.0%), 印(5.9%), 日(4.5%) 순 - 11 - 12. 수·위탁거래 중견기업이 거래하는 수탁기업은 총 16만개(중소기업 13.8만개, 대·중견기업 2만개) □ (수·위탁거래) 수·위탁거래를 하고 있는 기업은 47.5%(제조 70.4%)이고, ①1차 협력사(26.2%), ②최상위 원사업자(15.8%), ③2차 협력사(4.5%) 순ㅇ (수탁기업 개수) 중견기업의 수탁기업은 총 16만개(기업 평균 60.3개)로중소기업 13.8만개(전체 52.2%), 대·중견기업 2만개(8.1%)와 수탁거래□ (거래금액) 중견기업 수·위탁거래금액은 376조원으로 수탁거래는158.1조원(42.0%), 위탁거래는 217.9조원(58.0%)으로 구성 ㅇ (수탁거래) 평균 거래금액은 596.4억원이며, 총 거래금액(158.1조원) 中중소기업과의 거래(91.5조원)가 57.9%를 차지 ㅇ (위탁거래) 평균 거래금액은 1,230억원이며, 총 거래금액(217.9조원) 中대·중견기업과의 거래(188.5조원)가 86.5%를 차지 【 수·위탁 단계 】 【 수·위탁 거래금액(조원) 】 【 수·위탁 거래비중 】 13. 금융 중견기업 70.2%가 내부유보자금으로 자금 조달, 정책자금 활용경험은 소폭 감소□ (자금 조달 방식) ①내부유보자금(70.2%)이 가장 많으며, ②시중은행차입(21.6%), ③회사채(1.7%), ④정부정책자금 활용(1.4%) 순으로조사□ (정책자금 활용) 중견기업 9.0%가 정책자금 활용경험(전년비 △2.7%p) ㅇ 정책자금을 이용한 기관은 ①산업은행(41.2%), ②한국수출입은행(13.1%), ③기업은행(9.4%), ④신용보증기금(8.5%) 순으로 조사 □ (자금 조달 애로) ①금리 상승(69.5%)이 전년과 동일하게 1위이며, ②복잡한 대출 심사(10.1%), ③매출액 기준의 한도 제한(4.2%) 순 - 12 - 14. ESG 중견기업 34.1%(제조 47.6%)가 ESG경영 도입(전년대비 4.8%p 증가) □ (도입여부) 중견기업의 78.7%(제조: 88.6%)가 ESG경영을 알고있고, ESG를 도입한 기업은 전년(29.3%)보다 4.8%p 증가한 34.1%(제조 47.6%) ㅇ (도입사유) ①기업 이미지개선(33.4%), ②기업 지속가능성 확보(32.6%), ③원청사의 ESG 경영 준수 요구(22.8%) 순으로 조사 □ (애로사항) ①자금 및 인력부족(32.8%)이 가장 많고, ②ESG 도입효과에대한 불확실성(20.4%), ③다양하고 복잡한 ESG평가기준(18.7%) 순【 ESG경영 도입여부(%) 】 【 ESG경영 애로사항(%) 】 15. 기타 □ (회귀검토) 중소기업 회귀 검토 기업은 6.1%로 전년(5.3%)대비 소폭증가ㅇ 회귀검토 원인은 ①조세지원 축소(60.8%), ②중소기업적합업종(14.9%), ③금융지원 축소(14.2%), ④공공조달시장 등 판로제한(6.3%) 순□ (기업승계) 기업승계를 완료 또는 진행 중인 기업은 전년대비1.6%p 증가한 15.2%이며, 기업승계를 계획 중인 기업은 8.9%□ (지원정책) 중견기업 지원 확대를 희망하는 정책으로 ①조세(36.6%), ②금융(34.3%), ③인력 확보 지원(8.6%) 순으로 조사 조세 지원 금융 지원 인력 지원 전문인력 확보 기술개발 지원 수출 지원36.6 34.3 8.6 8.3 4.0 2.5 < 지원 확대를 희망하는 정책(%) > - 13 - 참고 통계표 ① 산업별 기업 수, 종사자 수 및 평균 업력 (단위: 개, 명, 년) 산업 '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 평균 업력 전체 5,868 1,703,659 22.8 농림어업 49 2,208 19.2 광업 7 398 17.6 제조업 2,115 678,377 28.1 전기가스업 90 6,005 15.9 건설업 387 176,228 25.7 도소매업 935 156,706 21.5 운수업 271 56,236 23.3 숙박음식업 91 54,247 20.0 정보통신업 518 106,999 18.0 금융보험업 82 6,738 33.4 부동산업 501 47,306 14.3 전문과학기술업 336 90,000 17.0 사업서비스업 260 280,930 17.7 기타* 226 41,281 17.7 * 제10차 한국표준산업분류상 E, P, Q, R, S 산업 ② 산업별 매출액, 영업이익, 자산 및 부채 (단위: 십억원) 산업 '23년 결산 기준 매출액 영업이익 자산 부채 전체 984,274 47,521 1,227,346 575,256 농림어업 1,460 -15 2,136 860 광업 253 28 444 250 제조업 493,789 23,149 567,079 233,038 전기가스업 24,853 1,058 28,651 18,659 건설업 79,462 2,472 100,927 55,131 도소매업 209,211 6,058 131,912 65,862 운수업 39,063 3,660 64,344 43,331 숙박음식업 10,824 566 18,832 11,575 정보통신업 40,093 3,421 83,682 27,320 금융보험업 3,989 1,248 43,123 11,126 부동산업 21,465 2,533 85,285 55,590 전문과학기술업 27,008 1,721 41,070 15,448 사업서비스업 21,665 578 31,244 18,532 기타* 11,140 1,045 28,618 18,536 * 제10차 한국표준산업분류상 E, P, Q, R, S 산업 - 14 - ③ 제조업(중분류) 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억원) 산업 '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 제조업 2,115 678,377 493,789 식료품 196 96,110 55,656 음료 27 6,916 4,408 담배 - - - 섬유제품(의복 제외) 31 4,278 2,560 의복, 의복액세서리 및 모피제품 42 10,922 12,174 가죽, 가방 및 신발 5 516 841 목재 및 나무제품(가구 제외) 9 3,017 1,491 펄프, 종이 및 종이제품 51 12,779 12,343 인쇄 및 기록매체 5 594 280 코크스, 연탄 및 석유정제품 11 1,472 2,909 화학물질 및 화학제품(의약품 제외) 210 50,696 52,711 의료용 물질 및 의약품 98 55,626 26,646 고무제품 및 플라스틱제품 117 42,622 23,932 비금속 광물제품 96 21,700 18,868 1차 금속 162 32,313 49,404 금속가공제품(기계 및 가구 제외) 110 34,253 18,123 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 190 70,708 41,658 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 70 28,133 11,599 전기장비 106 29,982 26,342 기타 기계 및 장비 244 61,931 40,998 자동차 및 트레일러 273 94,206 78,105 기타 운송장비 35 13,330 8,951 가구 12 4,450 3,118 기타 제품 9 1,172 568 산업용 기계 및 장비 수리 6 651 104 ④ 매출액 구간별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억 원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 합계 5,868 1,703,659 984,274 100억 원 미만 1,618 24,324 3,882 100억～500억 원 미만 1,126 111,699 28,970 500억 원～1,000억 원 미만 701 178,881 52,218 1,000억 원～2,000억 원 미만 1,071 344,701 154,884 2,000억 원～3,000억 원 미만 542 234,634 131,798 3,000억 원～4,000억 원 미만 261 164,052 89,457 4,000억 원～5,000억 원 미만 136 101,941 60,577 5,000억 원～1조 원 미만 265 256,973 182,463 1조 원 이상 148 286,454 280,024 - 15 - ⑤ 종사자 규모별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 합계 5,868 1,703,659 984,274 100명 미만 3,190 89,540 163,988 100명～300명 미만 1,346 246,515 229,368 300명～500명 미만 537 208,025 149,391 500명～1,000명 미만 466 326,290 186,000 1,000명 이상 329 833,289 255,526 ⑥ 자산 구간별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 합계 5,868 1,703,659 984,274 100억 원 미만 1,335 58,637 12,791 100억～1,000억 원 미만 2,080 433,452 149,779 1,000억원～3,000억원 미만 1,412 452,691 252,757 3,000억원～5,000억원 미만 466 221,580 142,675 5,000억 원～1조 원 미만 362 226,418 171,352 1조 원 이상 213 310,881 254,919 ⑦ 업력별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 합계 5,868 1,703,659 984,274 10년 미만 1,369 156,713 114,323 10년～20년 미만 1,518 285,834 181,276 20년～30년 미만 1,316 475,109 245,671 30년～40년 미만 788 313,199 159,750 40년～50년 미만 430 227,615 128,016 50년 이상 447 245,189 155,238 - 16 - ⑧ 중견기업(판정기준) 매출액 구간별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억 원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 합계 2,630 1,565 1,318 355 1,447,507 120,433 123,029 12,690 878,570 53,410 42,630 9,664 100억 원 미만 38 794 535 251 381 13,347 8,821 1,775 99 1,995 1,494 294 100억～500억 원 미만 85 493 481 67 8,819 45,569 52,383 4,928 2,553 11,899 12,743 1,775 500억 원～1,000억 원 미만 245 190 244 22 99,854 27,951 49,164 1,912 19,608 13,556 17,465 1,589 1,000억 원～2,000억 원 미만 952 61 53 5 324,722 9,020 10,052 907 140,034 7,845 6,367 638 2,000억 원～3,000억 원 미만 529 8 2 3 231,642 1,358 621 1,013 128,663 1,858 432 845 3,000억 원～4,000억 원 미만 252 7 1 1 159,987 3,210 643 212 86,480 2,222 397 358 4,000억 원～5,000억 원 미만 130 3 - 3 95,774 5,796 - 371 57,882 1,370 - 1,325 5,000억 원～1조 원 미만 258 4 1 2 253,602 1,362 1,303 706 177,185 2,754 785 1,738 1조 원 이상 141 5 1 1 272,726 12,820 42 866 266,065 9,912 2,947 1,100 ⑨ 중견기업(판정기준) 종사자 구간별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 합계 2,630 1,565 1,318 355 1,447,507 120,433 123,029 12,690 878,570 53,410 42,630 9,664 100명 미만 617 1,289 966 318 26,184 32,807 26,321 4,228 114,184 24,878 20,554 4,373 100명～300명 미만 827 212 274 33 161,112 33,845 45,828 5,730 195,804 14,150 16,477 2,937 300명～500명 미만 461 38 37 1 179,659 13,941 14,040 385 141,140 5,936 2,208 106 500명～1,000명 미만 419 17 27 3 293,006 12,534 18,403 2,347 178,581 3,301 1,871 2,247 1,000명 이상 306 9 14 - 787,546 27,306 18,437 - 248,861 5,146 1,520 - - 17 - ⑩ 중견기업(판정기준) 산업별 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억 원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 전체 2,630 1,565 1,318 355 1,447,507 120,433 123,029 12,690 878,570 53,410 42,630 9,664 농림어업 4 34 9 2 873 1,078 256 1 884 454 122 - 광업 - 4 3 - - 91 307 - - 89 164 - 제조업 1,188 361 512 54 598,423 31,564 44,670 3,720 451,993 16,374 24,087 1,335 전기가스업 29 29 16 16 5,231 527 230 17 21,779 2,722 277 76 건설업 229 82 59 17 163,805 2,541 7,549 2,333 72,143 2,203 2,192 2,924 도소매업 511 201 185 38 125,583 24,292 6,046 785 189,375 13,104 5,275 1,458 운수업 102 92 62 15 40,386 6,436 8,854 560 32,100 5,358 1,331 274 숙박음식업 43 25 15 8 46,717 6,642 802 86 9,581 1,019 214 9 정보통신업 125 198 144 51 76,677 13,337 14,648 2,337 32,702 3,131 3,494 768 금융보험업 27 4 32 19 5,006 30 1,394 308 2,888 5 669 427 부동산업 148 226 74 53 38,353 4,953 3,301 699 14,290 3,954 1,350 1,870 전문과학기술업 85 118 89 44 77,992 6,619 4,779 610 23,692 1,976 1,117 223 사업서비스업 85 93 73 9 239,518 14,254 26,744 414 18,995 974 1,617 79 기타* 54 98 45 29 28,943 8,069 3,449 820 8,148 2,048 722 221 * 제10차 한국표준산업분류상 E, P, Q, R, S 산업 - 18 - ⑪ 중견기업(판정기준) 제조업(중분류) 기업 수, 종사자 수 및 매출액 (단위: 개, 명, 십억 원) '23년 결산 기준 기업 수 종사자 수 매출액 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 규모 기준 피출자 기업 관계 기업 공시 기업 제조업 1,188 361 512 54 598,423 31,564 44,670 3,720 451,993 16,374 24,087 1,335 식료품 100 43 48 5 88,642 2,986 3,700 782 52,077 1,687 1,691 201 음료 11 9 6 1 5,722 632 560 2 3,837 259 312 - 담배 - - - - - - - - - - - - 섬유제품(의복 제외) 14 9 7 1 3,188 847 230 13 2,214 285 57 3 의복, 의복액세서리 및 모피제품 25 7 9 1 9,264 943 643 72 9,489 1,957 641 87 가죽, 가방 및 신발 2 1 2 - 383 112 21 - 805 20 16 - 목재 및 나무제품(가구 제외) 6 - 3 - 2,938 - 79 - 1,413 - 78 - 펄프, 종이 및 종이제품 25 11 13 2 10,425 1,092 1,238 24 10,695 751 884 13 인쇄 및 기록매체 2 - 3 - 435 - 159 - 244 - 35 - 코크스, 연탄 및 석유정제품 6 3 2 - 1,233 123 116 - 2,641 78 190 - 화학물질 및 화학제품 (의약품 제외) 116 47 44 3 44,298 2,966 3,407 25 49,243 1,691 1,769 8 의료용 물질 및 의약품 79 5 13 1 53,605 819 1,070 132 26,083 172 371 19 고무제품 및 플라스틱제품 54 26 31 6 36,807 2,996 2,521 298 21,603 1,125 1,081 123 비금속 광물제품 52 19 19 6 20,396 530 716 58 17,490 739 567 73 1차 금속 107 14 40 1 27,902 1,347 3,060 4 43,042 742 5,514 106 금속가공제품 (기계 및 가구 제외) 61 16 33 - 29,747 1,082 3,424 - 16,355 381 1,387 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 120 11 55 4 63,356 1,115 5,851 386 39,492 216 1,864 87 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 35 19 14 2 25,324 1,114 750 945 10,611 405 254 331 전기장비 46 21 32 7 22,286 3,432 4,245 19 23,192 1,397 1,747 6 기타 기계 및 장비 120 48 71 5 50,966 4,958 5,597 410 36,233 2,392 2,213 160 자동차 및 트레일러 183 34 52 4 85,163 3,004 5,748 291 73,412 1,766 2,829 98 기타 운송장비 15 13 5 2 11,608 857 865 - 8,577 179 195 - 가구 6 1 5 - 4,106 25 319 - 2,862 3 253 - 기타 제품 3 1 4 1 629 204 339 - 383 48 137 - 산업용 기계 및 장비 수리 - 3 1 2 - 380 12 259 - 79 5 20